Milyen kivonatok állnak rendelkezésre a Robo-tanácsadói számlámhoz?
A Robo-tanácsadó kivonatai magukban foglalják az appban elérhető időszakos kivonatokat és az ügyfeleknek e-mailben küldött éves jelentéseket. Ez a következőket tartalmazza:
- Havi számlakivonat: az appon belül érhető el, tartalmazza az összes ETF- és készpénztranzakció összesített lebontását.
- Havi eredménykimutatás: az appon belül érhető el, tájékoztatást nyújt a realizált hozamodról. Leggyakrabban adóbevallási célokból van szükség a kivonatra.
- Éves kiadás- és költségjelentés: az appon belül érhető el, és e-mailben elküldött, részletes bontást ad a teljes költségről és díjról az ügyfélnek.
- Éves alkalmassági jelentés: az ügyfélnek e-mailben küldött tájékoztató, amely elmagyarázza, hogy portfóliókezelési szolgáltatásaink hogyan felelnek meg az ügyfél preferenciáinak, céljainak és egyéb jellemzőinek.
- Veszteségküszöb-jelentés: az appon belül betekintést nyújt, amikor a portfóliód 10%-os értékcsökkenést szenved el, majd ezt követően a legutóbbi jelentési időszakhoz képest (általában a hónap eleje) a 10% többszörösével csökken.