Come possiamo aiutarti?

Se hai sottoscritto un piano Grow, Scale o Enterprise, puoi impostare processi di approvazione personalizzati per approvare o rifiutare le richieste dei tuoi dipendenti. Puoi creare processi di approvazione per:

• Richiesre di carta.
• Invio di denaro.
• Invio delle spese
• Richieste di rimborso.

I dipendenti con l'autorizzazione "Invia denaro" possono creare pagamenti. I processi di approvazione dei pagamenti ti permettono di definire se i pagamenti richiedono l'approvazione di altri dipendenti prima di essere elaborati.

Le regole di approvazione dei pagamenti predefinite si applicano automaticamente a qualsiasi dipendente che cerca di inviare denaro. Inizialmente, le regole sono impostate in modo che i pagamenti non richiedano l'approvazione, ma puoi modificarle.

Per continuare, hai bisogno dell'autorizzazione "Gestione dei dipendenti". Per modificare i processi di approvazione dei pagamenti predefiniti:

• Vai alle "Impostazioni". Su web: clicca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Su mobile: tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Apri la sottovoce "Processi di approvazione" e seleziona "Bonifici".
• Tocca "Approvazione dei pagamenti predefinita".
• Aggiungi una nuova regola o modifica quelle esistenti associate a questa operazione.
• Inserisci l'importo del pagamento che richiede l'approvazione. Qualsiasi pagamento di importo superiore sarà soggetto a questa procedura di approvazione.
• Seleziona se la richiesta di pagamento deve essere rifiutata automaticamente o se deve essere esaminata da approvatori specifici (possono essere dipendenti, persone con ruoli specifici o il responsabile del richiedente).
• Seleziona il numero di approvazioni necessarie
• Se devi inviare la richiesta di approvazione al livello successivo di revisori, fai clic su "Aggiungi passaggio" e seleziona i revisori successivi.
• Per aggiungere regole con soglie, passaggi e approvatori diversi, ripeti i passaggi da 4 a 8.

Qualsiasi membro del team con l'autorizzazione "Gestione dei membri del team" sarà in grado di modificare questo processo predefinito, anche se gli è stato assegnato.

Se hai bisogno che alcuni dipendenti seguano un flusso di approvazione diverso da quello predefinito, puoi creare un nuovo processo personalizzato e assegnarlo a quel dipendente.

Ti servirà l'autorizzazione "Gestione dei dipendenti" per continuare. Per impostare un processo di approvazione personalizzato:

• Vai alle "Impostazioni". Su web: clicca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Su mobile: tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Vai al sottomenu "Processi di approvazione", poi "Bonifici".
• Clicca su "Nuovo" per creare un processo personalizzato
• Seleziona i dipendenti per i quali i pagamenti richiederanno l'approvazione.
• Aggiungi una nuova regola, seguendo le indicazioni descritte sopra

Qualsiasi dipendente con l'autorizzazione "Gestione dei dipendenti" sarà in grado di modificare i processi personalizzati, tranne il processo a lui stesso assegnato.

I dipendenti verranno riassegnati automaticamente al processo di approvazione dei pagamenti predefinito se li rimuovi da qualsiasi altro processo o se elimini il processo a cui erano assegnati.

• I dipendenti hanno bisogno dell'autorizzazione "Invia denaro" per creare richieste di pagamento.
• I dipendenti non possono assegnarsi o rimuoversi autonomamente da un processo di approvazione di un pagamento.
• I dipendenti non possono modificare i processi di approvazione personalizzati a cui sono assegnati, indipendentemente dalle loro autorizzazioni.
• I dipendenti possono modificare il processo di approvazione dei pagamenti predefinito a cui sono assegnati, se dispongono dell'autorizzazione "Gestione dei dipendenti".
• Un dipendente può essere assegnato a un solo processo di approvazione dei pagamenti, ma possono esistere più processi, con regole diverse, assegnati a dipendenti diversi.