Come possiamo aiutarti?

Se hai sottoscritto un piano Grow, Scale o Enterprise, puoi usare il Consulente assicurativo per integrare le regole di spesa della tua azienda direttamente nel processo di approvazione delle Spese.

Invece di controllare manualmente ogni ricevuta rispetto al documento della polizza, il Consulente assicurativo usa l'IA per leggere la polizza caricata e fornire suggerimenti immediati per ogni richiesta di approvazione delle spese.

Al momento, il Consulente assicurativo supporta le approvazioni per "Spese con carta" e "Rimborsi".

Per usare il Consulente assicurativo, devi prima caricare il documento della polizza aziendale e selezionare a quali prodotti deve applicarsi. Per continuare, ti servirà l'autorizzazione "Gestisci Business" (disponibile in "Piattaforma" e "Fatturazione").

• Vai alle "Impostazioni". Sul web: clicca sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Su mobile: premi l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Vai alla sezione "Polizze"
• Clicca su "Carica polizza" e seleziona il documento della polizza sulle spese della tua azienda (PDF o Word).
• Una volta caricato, seleziona a quali prodotti si applica la polizza ("Spese con carta di debito", "Rimborsi").
• La nostra IA inizierà a elaborare il documento. Potrebbero volerci alcuni minuti. Una volta completata l'elaborazione, tutte le nuove richieste di spesa in arrivo verranno analizzate automaticamente dall'agente Consulente assicurativo.

Una volta attivata la polizza, gli approvatori inizieranno a vedere suggerimenti intelligenti nella "Coda di approvazione" per le spese con carta e i rimborsi.

• Conforme alla polizza: il Consulente assicurativo IA ha stabilito che la spesa è conforme alla polizza caricata.
• Non conforme alla polizza: il Consulente assicurativo IA ha identificato una violazione specifica delle regole o la mancanza di alcune informazioni importanti (ad esempio, superamento di un limite di spesa, ricevuta mancante, importo non corrispondente).
• Conformità alla polizza non chiara: il Consulente assicurativo IA ha rilevato ambiguità nella polizza o nella ricevuta e suggerisce una revisione umana.

• Il Consulente assicurativo fornisce suggerimenti per aiutarti a decidere. Non approva né rifiuta automaticamente le richieste. La decisione finale spetta sempre a un approvatore umano.
• Il Consulente assicurativo usa il documento caricato come principale fonte di riferimento. Più la tua polizza è dettagliata e chiara, più i suggerimenti saranno accurati.
• Privacy dei dati: i dati della tua polizza vengono usati esclusivamente per i suggerimenti del tuo account. Non vengono usati per addestrare modelli per altri clienti.