Come possiamo aiutarti?

Se hai sottoscritto un piano Grow, Scale o Enterprise, puoi impostare processi di approvazione personalizzati per approvare o rifiutare le richieste dei tuoi dipendenti. Puoi creare processi di approvazione per:

• Richieste relative alle carte
• Trasferimenti di denaro
• Invio delle spese
• Richieste di rimborso.

Se abilitata, i dipendenti che non hanno l'autorizzazione "Gestione carte" possono richiedere una nuova carta o un aumento del limite di spesa.

Puoi creare processi di approvazione per definire se le richieste relative all'emissione di carte e all'aumento dei limiti di spesa richiedono l'approvazione di altri membri del team.

Le regole di approvazione predefinita delle carte vengono applicate automaticamente a qualsiasi richiesta di carta e inizialmente prevedono l'approvazione da parte del titolare, ma puoi modificarle.

Ti serve l'autorizzazione "Gestione carte" per continuare. Per modificare il processo di approvazione delle carte predefinito:

• Assicurati di avere l'autorizzazione "Gestione carte" per procedere.
• Vai alle "Impostazioni". Nell'app web: clicca sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Nell'app mobile: tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Vai al sottomenu "Processi di approvazione", poi a "Richieste relative alle carte".
• Seleziona "Approvazione predefinita delle carte".
• Aggiungi una nuova regola o modifica quelle esistenti associate a questa operazione.
• Inserisci l'importo che richiede l'approvazione. Le richieste di limiti di spesa sono impostate su base annua.
• Seleziona se la richiesta di pagamento deve essere rifiutata automaticamente o se deve essere esaminata da approvatori specifici (possono essere singoli membri del team, ruoli specifici o il responsabile del richiedente).
• Seleziona il numero di approvazioni necessarie
• Se devi inviare la richiesta di approvazione al livello successivo di revisori, fai clic su "Aggiungi passaggio" e seleziona i revisori successivi.
• Per aggiungere regole con soglie, passaggi e approvatori diversi, ripeti i passaggi dal 5 al 9.

• I dipendenti con l'autorizzazione "Gestione carte" non avranno bisogno di approvazione per creare o modificare le carte.
• È possibile applicare un solo processo di approvazione delle richieste relative alle carte. Questo processo verrà applicato a tutte le richieste relative alle carte.
• Puoi disattivare le richieste relative alle carte accedendo alla sezione "Carte" e selezionando "Impostazioni", quindi disattivando l'interruttore "Richieste relative alle carte".
• Le richieste di carta con un limite di spesa inferiore all'importo specificato verranno elaborate automaticamente.