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Argomenti
Business · Integrazioni e API · Utilizzo dell'integrazione con Sage Intacct · Feed bancario

Come faccio a collegare il mio conto Revolut Business a Sage Intacct?

Abilita le impostazioni e le offerte necessarie

  • Abilita i codici di paese ISO: per farlo, vai a "Azienda", seleziona "Impostazioni" e seleziona "Azienda". Nella schermata "Informazioni generali", assicurati che l'opzione "Usa i codici di paese ISO" sia selezionata.
  • Abilita i feed bancari: vai alla sezione "Azienda", seleziona "Amministrazione" e poi "Abbonamenti". Nella schermata "Applicazioni", vai a Sage Cloud Services e abilita il modulo. Verrai quindi reindirizzato alla schermata "Configura i servizi cloud Sage". Nella sezione "Abilita funzionalità", seleziona "Abilita i feed bancari".
  • Aggiorna le autorizzazioni dell'utente: vai alla sezione "Azienda", seleziona "Amministratore" e poi "Ruoli". Modifica il ruolo assegnato ai dipendenti che gestiranno i feed bancari. Fai clic su "Autorizzazioni" per il modulo "Gestione della liquidità". Assicurati che le autorizzazioni necessarie per le transazioni bancarie siano abilitate.

Dopo la configurazione

  • Vai all'Impostazione del conto, vai a "Gestione delle liquidità", seleziona "Impostazione". Seleziona "Conto corrente", "Risparmi" o "Carta di credito" (a seconda del tipo di conto che stai collegando).
  • Fai clic su "Modifica" accanto al conto che vuoi collegare a un feed bancario.
  • Nella schermata con i dettagli dell'account, seleziona la scheda "Banking cloud". Quindi tocca "Connetti".
  • Seleziona "Revolut" e "Autentica"
  • Conferma il conto e la data di inizio
  • Conferma i dettagli per completare l'operazione. L'operazione di recupero delle transazioni avrà inizio a breve e lo stato verrà aggiornato nel riquadro del conto.