Come possiamo aiutarti?

Se hai sottoscritto un piano Grow, Scale o Enterprise, puoi impostare processi di approvazione personalizzati per approvare o rifiutare le richieste dei tuoi dipendenti. Puoi creare processi di approvazione per:

• Card requests
• Trasferimenti di denaro
• Invio delle spese
• Richieste di rimborso

I dipendenti iscritti alla funzionalità "Spese" possono inviare spese effettuate con le loro carte Revolut Business o richiedere rimborsi per le spese effettuate con le loro carte personali.

Puoi decidere se le spese con carta o le richieste di rimborso richiedono l'approvazione di altri membri del team prima di essere elaborate.

Le regole di approvazione delle spese e dei rimborsi predefinite si applicano automaticamente a tutte le spese con carta e a tutte le richieste di rimborso. Queste regole predefinite sono impostate in modo che l'approvazione non sia necessaria, ma puoi modificarle.

Per continuare, hai bisogno dell'autorizzazione "Gestione delle spese". Per modificare i processi di approvazione delle spese e dei rimborsi predefiniti:

• Vai alle "Impostazioni". Su web: clicca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Su mobile: tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Vai al sottomenu "Processi di approvazione"
• Scegli "Spese con carta" o "Rimborsi"
• Fai clic su "Approvazione spese/rimborsi predefinita"
• Aggiungi una nuova regola o modifica quelle esistenti associate a questa operazione.
• Inserisci l'importo della spesa con carta o del rimborso che richiede l'approvazione. Le richieste superiori a questo importo saranno soggette a questa procedura di approvazione.
• Seleziona se la richiesta di pagamento deve essere rifiutata automaticamente o se deve essere esaminata da approvatori specifici (possono essere singoli membri del team, ruoli specifici o il responsabile del richiedente).
• Seleziona il numero di approvazioni necessarie
• Se devi inviare la richiesta di approvazione al livello successivo di revisori, fai clic su "Aggiungi passaggio" e seleziona i revisori successivi.
• Per aggiungere regole con soglie, passaggi e approvatori diversi, ripeti i passaggi dal 5 al 9.

Se hai bisogno che alcune spese con carta o rimborsi seguano regole di approvazione diverse dalle regole predefinite, puoi creare processi personalizzati e riassegnare specifici programmi di spesa ai dipendenti secondo le tue esigenze.

Per continuare, hai bisogno dell'autorizzazione "Gestione delle spese". Per impostare un processo di approvazione personalizzato:

• Vai alle "Impostazioni". Su web: clicca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Su mobile: tocca l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a sinistra.
• Vai al sottomenu "Processi di approvazione"
• Scegli "Spese con carta" o "Rimborsi"
• Clicca su "Nuovo" per creare un processo personalizzato
• Seleziona i programmi di spesa per cui le spese o i rimborsi relativi alle carte collegate richiederanno l'approvazione.
• Aggiungi una nuova regola, seguendo le indicazioni descritte sopra

Le spese generali e i rimborsi che non sono collegati a un programma di spesa seguiranno sempre le regole predefinite e non possono essere assegnati a un processo personalizzato.

I programmi di spesa verranno riassegnati automaticamente ai processi di approvazione delle spese e dei rimborsi predefiniti se li deselezioni da qualsiasi altro processo o se elimini i processi a cui erano stati assegnati.

• I dipendenti devono essere iscritti alla funzionalità "Spese" per inviare richieste di spese con carta o rimborsi.
• Possono esserci diverse spese con carta o processi di approvazione dei rimborsi con regole diverse, assegnati a diversi programmi di spesa, ma un singolo programma di spesa può prevedere solo un processo di approvazione delle spese con carta e un processo di approvazione dei rimborsi.
• Le spese e i rimborsi delle carte non collegati a un programma di spesa seguiranno i processi di approvazione delle spese e dei rimborsi predefiniti.