Polizza spese per i consigli di approvazione
Come viene utilizzata la polizza spese?
Quando carichi la tua polizza spese, l'IA converte il testo in un regolamento digitale strutturato. Per ogni richiesta, controlla automaticamente la ricevuta e i dettagli di invio rispetto a queste regole per generare un consiglio immediato.
Best practice per strutturare le tue regole
- Raggruppa le regole sotto intestazioni esplicite, così sarà facile trovare il contesto pertinente. Ad esempio, "Viaggi e alloggio" o "Intrattenimento"
- Sii specifico con limiti e valute. Ad esempio, "I pasti hanno un limite massimo di £50 per persona al giorno" invece di "un prezzo ragionevole"
- Mappa tutti i tuoi programmi di spesa. Se hai configurato programmi di spesa specifici in Revolut Business, assicurati che i nomi esatti di tali programmi e le rispettive regole siano riportati esplicitamente nel tuo documento di polizza
- Indica esplicitamente i requisiti per ricevute e fatture. Ad esempio, "È richiesta una ricevuta valida per tutte le spese con carta superiori a £20". Se l'importo della ricevuta non corrisponde all'importo richiesto, la spesa non sarà consentita
Non hai ancora una polizza?
Se parti da zero, puoi mantenere le regole semplici. Un'affermazione Basic come "qualsiasi pasto di team sotto £200 con una ricevuta allegata deve essere approvato" è tutto ciò di cui una piccola impresa ha bisogno per avviare controlli automatizzati della polizza.
Come aggiornare le regole della tua polizza
Se la tua polizza attuale contiene testo ambiguo, soglie mancanti o informazioni non aggiornate, puoi modificarla direttamente nella sezione Polizza o caricare un nuovo documento. Tutte le versioni vengono archiviate nel menu con i tre puntini e possono essere ripristinate e ripubblicate.
L'analisi delle nuove regole da parte del Consulente assicurativo potrebbe richiedere un po' di tempo prima che le prossime richieste di spesa vengano valutate automaticamente.