Reikia pagalbos?

Jei naudojiesi „Grow“, „Scale“ arba „Enterprise“ planu, gali naudoti poliso konsultantą, kad įtrauktum savo įmonės išlaidų taisykles tiesiai į Išlaidų funkcijos patvirtinimo procesą.

Užuot rankiniu būdu tikrinęs kiekvieną kvitą pagal politikos dokumentą, poliso konsultantas naudoja DI, kad perskaitytų tavo įkeltą politiką ir pateiktų momentines rekomendacijas kiekvienai išlaidų patvirtinimo užklausai.

Šiuo metu poliso konsultantas palaiko „Kortelių išlaidų“ ir „Kompensacijų“ patvirtinimus.

Kad galėtum naudoti poliso konsultantą, pirmiausia turi įkelti savo įmonės politikos dokumentą ir pasirinkti, kuriems produktams jis turėtų būti taikomas. Norint tęsti, reikės leidimo „Manage Business“ (jis yra skiltyse „platforma“ ir „Billing“).

• Eik į nuostatas. Interneto programėlėje: spustelėk krumpliaračio piktogramą viršuje dešinėje. Mobiliojoje programėlėje: bakstelėk profilio piktogramą viršuje kairėje.
• Eik į skiltį „Policies“
• Spustelėk „Upload Policy“ ir pasirink savo įmonės išlaidų politikos dokumentą (PDF arba „Word“).
• Įkėlęs pasirink, kuriems produktams taikoma politika („Debeto kortelės išlaidos“, „Kompensacijos“).
• Mūsų DI pradės apdoroti dokumentą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Kai apdorojimas bus baigtas, visas būsimas naujas išlaidų užklausas automatiškai įvertins poliso konsultanto agentas.

Kai politika bus aktyvi, tvirtintojai pradės matyti išmanias rekomendacijas „Approval queue“ skiltyje, skirtas kortelių išlaidoms ir kompensacijoms.

• Atitinka politiką: DI poliso konsultantas nustatė, kad išlaidos atitinka tavo įkeltą politiką.
• Neatitinka politikos: DI poliso konsultantas nustatė konkretų taisyklės pažeidimą arba trūksta svarbios informacijos (pvz., viršytas išlaidų limitas, nėra kvito, nesutampa suma).
• Neaišku, ar atitinka politiką: DI poliso konsultantas aptiko neaiškumų politikoje arba kvite ir siūlo peržiūrą žmogui.

• Poliso konsultantas pateikia rekomendacijas, kad būtų lengviau apsispręsti. Jis automatiškai nepatvirtina ir neatmeta užklausų. Galutinį sprendimą visada priima žmogus tvirtintojas.
• Poliso konsultantas naudoja tavo įkeltą dokumentą kaip pagrindinį patikimos informacijos šaltinį. Kuo išsamesnė ir aiškesnė tavo politika, tuo tikslesnės bus rekomendacijos.
• Duomenų privatumas: tavo politikos duomenys naudojami tik tavo paskyros rekomendacijoms. Jie nenaudojami modeliams mokyti kitiems klientams.