„Robo“ konsultanto tinkamumo klausimynas
„Robo“ konsultanto klientai programėlėje registruodamiesi turi užpildyti tinkamumo klausimyną (skaityk šias DUK, kad sužinotum daugiau apie „Robo“ konsultanto sąskaitos atidarymą). Klausimyne yra klausimų apie:
- Tavo individuali finansinė padėtis
- Priimtina rizika
- Investavimo patirtis
- Žinios
- Tikslai
Kai užpildysi tinkamumo klausimyną, gausi priderinto modelio ir struktūros portfelį.
Kaip naudojami klausimyno atsakymai?
Tavo informacija bus naudojama sukurti investavimo strategiją ir modelinį portfelį, atitinkančius tavo finansinę padėtį, priimtiną riziką, investavimo patirtį, žinias ir tikslus.
Kaip pakeisti tinkamumo klausimyno atsakymus
Jei pakeisi atsakymus tinkamumo klausimyno klausimams, tai gali paveikti tavo investicijų portfelį. Pavyzdžiui, jei pakeisi priimtiną riziką į konservatyvesnę, tavo portfelis gali būti pakoreguotas įtraukiant daugiau konservatyvių investicijų.
Periodinės peržiūros
„Robo“ konsultantai turi periodiškai peržiūrėti savo klientų aplinkybes. Reguliariais intervalais tavęs gali būti prašoma užpildyti naują klausimyną, siekiant įsitikinti, kad tavo investicijų portfelis ir toliau tau tinka.
Kasmet turėsi patvirtinti, ar tavo asmeninės aplinkybės iš esmės nepasikeitė. Jei įvyko reikšmingų pokyčių, galėsi atitinkamai atnaujinti savo informaciją.