Reikia pagalbos?

„Robo“ konsultanto išrašai apima periodinius išrašus, pasiekiamus programėlėje, ir metines ataskaitas, siunčiamas klientams el. paštu. Tai apima:

• Mėnesinį sąskaitos išrašą – jis pasiekiamas programėlėje ir jame pateikiama bendra visų ETF fondų ir piniginių operacijų suvestinė.
• Mėnesinę pelno ir nuostolių ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir joje pateikiama informacija apie tavo realizuotą grąžą (paprastai reikalinga pildant mokesčių deklaracijas).
• Metinę išlaidų ir mokesčių ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir siunčiama klientams el. paštu; joje pateikiama išsami visų išlaidų ir mokesčių suvestinė.
• Metinę tinkamumo ataskaitą – ji siunčiama klientams el. paštu ir joje pateikiame išsami informacija apie tai, kaip mūsų portfelio valdymo paslaugos atitinka kliento pageidavimus, tikslus ir kitus reikalavimus.
• Nuostolių ribos ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir joje pateikiamos įžvalgos, kai kliento portfelio vertė sumažėja 10 %, o po to kaskart sumažėjus dar 10 % nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio, paprastai mėnesio pradžioje.