Nepieciešama palīdzība?

Ja jūs izmantojat plānu Grow, Scale vai Enterprise, varat iestatīt pielāgotus apstiprinājumu procesus, lai apstiprinātu vai noraidītu savu komandas locekļu pieprasījumus. Jūs varat izveidot apstiprinājumu procesus šādiem mērķiem:

• Kartes pieprasījumi
• Naudas pārskaitījumi
• Kartes izdevumu iesniegumi
• Atmaksas pieprasījumi

Komandas dalībnieki, kuriem ir atļauja Sūtīt naudu, var veidot naudas pārskaitījumus. Pārskaitījumu apstiprināšanas procesi ļauj jums noteikt, vai pārskaitījumiem pirms to apstrādes ir nepieciešama citu komandas dalībnieku apstiprinājums.

Noklusējuma pārskaitījumu apstiprināšanas noteikumi automātiski tiek piemēroti jebkuram komandas loceklim, kurš mēģina nosūtīt naudas pārskaitījumu. Sākotnēji noteikumi ir iestatīti tā, lai pārskaitījumiem nebūtu nepieciešama apstiprināšana, taču jūs varat rediģēt šos noteikumus.

Lai turpinātu, jums būs nepieciešama atļauja Pārvaldiet komandas biedrus. Lai rediģētu pārskaitījumu apstiprināšanas procesus pēc noklusējuma:

• Dodieties uz sadaļu Iestatījumi. Tīmeklī: noklikšķiniet uz rata ikonas augšējā labajā stūrī. Mobilajā ierīcē: pieskarieties savam profila ikonam augšējā kreisajā stūrī.
• Pieejiet apakšizvēlnei Apstiprināšanas procesi un pēc tam izvēlieties Pārskaitījumi
• Noklikšķiniet uz Noklusējuma pārskaitījumu apstiprināšana
• Pievienojiet jaunu noteikumu vai rediģējiet esošos noteikumus, kas pievienoti šim procesam
• Ievadiet pārskaitījuma summu, kurai nepieciešama apstiprinājuma. Jebkuri pārskaitījumi, kas pārsniedz šo summu, tiks apstiprināti, izmantojot šo procesu.
• Atlasiet, vai tas jānoraida automātiski, vai arī to jāpārskata konkrētiem apstiprinātājiem (tie var būt atsevišķi komandas locekļi, konkrētas lomas vai pieprasītāja vadītājs)
• Atlasiet nepieciešamo apstiprinājumu kārtu skaitu
• Ja apstiprinājuma pieprasījumu nepieciešams nosūtīt nākamajam pārbaudītāju līmenim, noklikšķiniet uz Pievienot soli un atlasiet nākamos apstiprinātājus
• Lai pievienotu noteikumus ar atšķirīgiem slieksņiem, soļiem un apstiprinātājiem, atkārtojiet soļus no 4. līdz 8.

Jebkurš komandas loceklis ar atļauju Pārvaldīt komandas locekļus varēs rediģēt šo noklusējuma procesu, pat ja viņš ir tam piešķirts.

Ja jums ir nepieciešams, lai daži komandas locekļi izietu cauri citiem apstiprinājuma plūsmām, nevis noklusējuma procesam, jūs varat izveidot jaunu pielāgotu procesu un piešķirt to šim komandas loceklim.

Lai turpinātu, jums būs nepieciešama atļauja Pārvaldīt komandas dalībniekus. Lai iestatītu pielāgotu apstiprināšanas procesu:

• Dodieties uz sadaļu Iestatījumi. Tīmeklī: noklikšķiniet uz rata ikonas augšējā labajā stūrī. Mobilajā ierīcē: pieskarieties savam profila ikonam augšējā kreisajā stūrī.
• Dodieties uz apakšizvēlni Apstiprinājumu procesi, pēc tam Pārskaitījumi
• Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu pielāgotu procesu
• Atlasiet komandas biedrus, kuru pārskaitījumiem būs jāiet cauri šim apstiprināšanas procesam
• Pievienojiet jaunu noteikumu, līdzīgi kā aprakstīts iepriekšējos soļos

Jebkurš komandas loceklis ar atļauju Pārvaldīt komandas locekļus varēs rediģēt pielāgotus procesus, ja vien viņš nav piešķirts tam.

Ja atsaistīsit komandas locekļus no jebkura cita procesa vai izdzēsīsit procesu, kuram viņi tika piešķirti, komandas locekļi tiks automātiski pārdalīti uz noklusējuma pārskaitījumu apstiprināšanas procesu.

• Komandas locekļiem ir nepieciešama atļauja Sūtīt naudu, lai izveidotu pārskaitījumu pieprasījumus
• Komandas locekļi nevar sevi iecelt vai atcelt pārskaitījuma apstiprināšanas procesā.
• Komandas locekļi nevar rediģēt pielāgotus apstiprināšanas procesus, kuriem viņi ir piešķirti, neatkarīgi no viņu atļaujām.
• Komandas dalībnieki var rediģēt pārskaitījumu apstiprināšanas procesu, kuram tie ir piešķirti, ja viņiem ir atļauja Pārvaldīt komandas dalībniekus.
• Var būt vairāki pārskaitījumu apstiprināšanas procesi ar dažādiem noteikumiem, kas tiek piešķirti dažādiem komandas locekļiem. Taču katram komandas loceklim var tikt piešķirts tikai viens unikāls pārskaitījumu apstiprināšanas process.