Kad rēķini tiek sinhronizēti ar platformu Xero?
Eksportējiet rēķinus no Revolut Business uz Xero
Kad integrācija ir veikta, varat sinhronizēt savus augšupielādētos rēķinus un maksājumu datus no Revolut Business uz Xero. Lai nodrošinātu virsgrāmatas precizitāti, uz Xero tiek eksportēti tikai pilnībā apmaksātie rēķini (vai rēķini ar plānotiem maksājumiem). Lai izveidotu un eksportētu rēķinus no Revolut Business:
- Dodieties uz sadaļu Rēķini un atlasiet Pievienot rēķinu
- Augšupielādējiet rēķinu. Jūs varat vai nu vilkt un nomest failu (PDF vai JPG), vai arī nosūtīt mums rēķinu pa e-pastu kā pielikumu
- Visi jūsu augšupielādētie rēķini parādīsies sadaļā Pārskaitījumi kā melnraksti. Šeit jūs varat pārskatīt, rediģēt, plānot un sūtīt maksājumus.
- Kad rēķins ir apmaksāts, tas tiks sinhronizēts ar Xero. Pārliecinieties, ka jūsu integrācijas iestatījumos ir iespējota pārslēgšanas poga Eksportēt rēķinus uz Xero un ka apmaksātais rēķins ir atzīmēts kā Eksportēts
Importējiet rēķinus no Xero uz Revolut Business
Jūs varat arī izgūt rēķinus no Xero, lai automātiski ģenerētu maksājumu melrakstus platformā Revolut Business.
- Lai izveidotu rēķinu platformā Xero, dodieties uz sadaļu Uzņēmējdarbība, atlasiet Apmaksājami rēķini un noklikšķiniet uz Izveidot jaunu rēķinu
- Pēc rēķina izveidošanas un sinhronizācijas tas jūsu Revolut Business kontā parādīsies kā maksājuma melraksts. Pārliecinieties, ka jūsu integrācijas iestatījumos ir iespējota pārslēgšanas poga Importēt rēķinus no Xero.
Pēc rēķina importēšanas un tā apmaksāšanas platformā Revolut Business tas platformā Xero tiks atzīmēts kā apmaksāts.