Kartes pieprasījumu apstiprināšanas procesi
Kas ir apstiprināšanas procesi?
Ja jūs izmantojat plānu Grow, Scale vai Enterprise, varat iestatīt pielāgotus apstiprinājumu procesus, lai apstiprinātu vai noraidītu savu komandas locekļu pieprasījumus. Jūs varat izveidot apstiprinājumu procesus šādiem mērķiem:
- Kartes pieprasījumi
- Naudas pārskaitījumi
- Kartes izdevumu iesniegumi
- Atmaksas pieprasījumi
Kartes pieprasījuma apstiprināšanas procesi
Ja šī funkcija ir iespējota, komandas locekļi bez atļaujas Pārvaldīt kartes var pieprasīt jaunu karti vai tēriņu limita palielinājumu.
Varat izveidot apstiprināšanas procesus, lai noteiktu, vai pirms karšu izsniegšanas vai izdevumu limitu palielināšanas šādus pieprasījumus jāapstiprina citiem komandas locekļiem.
Iestatiet noklusējuma kartes pieprasījumu apstiprināšanas procesu
Noklusējuma karšu apstiprināšanas kārtulas tiek automātiski piemērotas jebkuram kartes pieprasījumam un sākotnēji nosaka, ka tās ir jāapstiprina īpašniekam. Šīs kārtulas varat rediģēt sadaļā Pārvaldīt kartes. Lai rediģētu noklusējuma karšu apstiprināšanas procesu:
- Pārliecinieties, ka jums ir atļauja Pārvaldīt kartes, lai turpinātu
- Dodieties uz sadaļu Iestatījumi
- Dodieties uz apakšizvēlni Apstiprināšanas procesi, pēc tam uz Kartes pieprasījumi
- Noklikšķiniet uz Noklusējuma karšu apstiprināšana
- Pievienojiet jaunu kārtulu vai rediģējiet esošās kārtulas, kas piesaistītas šim procesam
- Ievadiet summu, kurai nepieciešams apstiprinājums
- Atlasiet, vai tas ir automātiski jānoraida vai jāpārskata konkrētiem apstiprinātājiem (tie var būt atsevišķi komandas locekļi, konkrētas lomas vai pieprasītāja vadītājs)
- Atlasiet nepieciešamo apstiprinājumu skaitu
- Ja apstiprinājumiem nepieciešams vēl viens pārbaudītāju līmenis, pieskarieties pie Pievienot soli un atlasiet nākamos apstiprinātājus
Svarīgas piezīmes
- Komandas locekļiem ar atļauju Pārvaldīt kartes nebūs nepieciešama apstiprinājums, lai izveidotu vai rediģētu kartes
- Var būt tikai 1 kartes pieprasījuma apstiprināšanas process. Tas pēc noklusējuma tiks piemērots visiem kartes pieprasījumiem.
- Jūs varat atspējot kartes pieprasījumus, ejot uz sadaļu Kartes un atlasot Iestatījumi, pēc tam atspējojot pārslēgšanas pogu Kartes pieprasījumi
- Kartes pieprasījumi ar tēriņu limitu, kas ir zemāks par norādīto summu, tiks apstrādāti automātiski