Kā piešķirt un regulēt kategorijas
Darījuma kategorijas maiņa
Jūs vienkārši varat pārkategorizēt jebkuru darījumu tā informācijas ekrānā. Šeit arī varat vienlaicīgi atjaunināt visus maksājumus no viena tirgotāja.
- Atveriet darījumu, kuru vēlaties mainīt
- Pieskarieties pašreizējai kategorijai
- Atlasiet jaunu kategoriju no saraksta
Atjauniniet kategorijas līdzīgiem tirgotājiem apjomā
Pēc jaunās kategorijas atlasīšanas uznirstošajā logā jūs tiksiet aicināts izvēlēties, kurus darījumus pārvietot.
- Visi no šī tirgotāja: šī opcija atkārtoti piešķirs izvēlēto kategoriju visiem pagātnes un nākotnes darījumiem ar šo konkrēto tirgotāju.
- Tikai šis darījums: šī opcija atkārtoti piešķir kategoriju tikai šim vienīgajam darījumam
- Atlasiet vēlamo opciju, lai apstiprinātu izmaiņu
Darījuma manuāla pievienošana kategorijai
Jūs varat piešķirt esošu, nepiešķirtu darījumu kategorijai tieši no Kategorijas informācijas lapas:
- Dodieties uz sadaļu Analītika un pieskarieties kategorijai, kurai vēlaties pievienot darījumu
- Pieskarieties pie Pārvaldīt kategorijas informācijas lapā
- Atlasiet Pievienot darījumu
- Atlasiet neizraudzīto darījumu(s) no saraksta un pieskarieties vienumam Apstiprināt
Izņemot kategorijas no tēriņiem
- Dodieties uz sadaļu Analītika un pieskarieties kategorijai, ko vēlaties izslēgt
- Pieskarieties pie Pārvaldīt un atlasiet Izslēgt no tēriņiem
- Pieskarieties vienumam Apstiprināt
- Kategorija pēc tam parādīsies sarakstā Izslēgtie jūsu galvenajā Analītika ekrānā