Nepieciešama palīdzība?

Ja maināt savas atbildes atbilstības anketā, tas var ietekmēt jūsu ieguldījumu portfeli. Piemēram, ja atjaunināt savu riska toleranci, lai būtu konservatīvāks, jūsu portfelis var tikt pielāgots, lai iekļautu vairāk konservatīvu ieguldījumu.

Robo digitālajām padomu platformām ir jāveic periodiski pārskati par savu klientu apstākļiem. Noteiktos laika intervālos jūs varat tikt lūgts aizpildīt jaunu anketu, lai pārliecinātos, ka jūsu ieguldījumu portfelis joprojām ir piemērots jums.

Reizi gadā jūs tiksiet aicināts apstiprināt, vai jūsu personiskajos apstākļos ir notikušas būtiskas izmaiņas, un, ja tā, jūs varēsiet atjaunināt savu informāciju, kā vajadzīgs.