Nepieciešama palīdzība?

Atbilžu maiņa piemērotības anketā var ietekmēt jūsu ieguldījumu portfeli. Piemēram, ja atjaunināt riska toleranci un atzīmējat konservatīvāku pieeju, iespējama jūsu portfeļa pielāgošana, iekļaujot konservatīvākus ieguldījumus. Līdz ar to ir svarīgi rūpīgi apsvērt visas anketas atbildēs veiktās izmaiņas un apzināties, kā tās var ietekmēt jūsu portfeli. Ir svarīgi norādīt patiesu un precīzu informāciju par sevi.

Robo digitālajām padomu platformām periodiski jāpārskata savu klientu apstākļi. Tāpēc iespējams, ka regulāri saņemsiet lūgumu aizpildīt jaunu anketu, lai pārliecinātos, vai jūsu ieguldījumu portfelis joprojām ir jums piemērots.

Reizi gadā jūs saņemsiet aicinājumu apstiprināt, vai ir notikušas būtiskas izmaiņas jūsu personiskajos apstākļos. Apstiprinot, ka ir radušās būtiskas izmaiņas, jūs varēsiet pēc nepieciešamības mainīt informāciju.