Robo digitālās padomu platformas atbilstības aptauja
Robo digitālā padomu platformas klienti aizpilda atbilstības anketu kā daļu no lietotnē esošā reģistrācijas procesa (lasiet šo BUJ, lai uzzinātu vairāk par Robo digitālā padomu platformas konta atvēršanu). Anketa ir vērsta uz:
- jūsu individuālo finansiālo situāciju
- riska toleranci
- ieguldījumu pieredzi
- zināšanām
- mērķi
Pēc atbilstības anketas aizpildīšanas jūs saņemsiet atbilstošu modeļu portfeli un tā sastāvu.
Kā tiek izmantotas aptaujas atbildes?
Jūsu informācija tiks izmantota, lai izveidotu ieguldījumu stratēģiju un modeļa portfeli, kas atbilst jūsu finansiālajai situācijai, riska tolerancei, ieguldījumu pieredzei, zināšanām un mērķiem.
Mainiet atbilstības anketas atbildes
Ja maināt savas atbildes atbilstības anketā, tas var ietekmēt jūsu ieguldījumu portfeli. Piemēram, ja atjaunināt savu riska toleranci, lai būtu konservatīvāks, jūsu portfelis var tikt pielāgots, lai iekļautu vairāk konservatīvu ieguldījumu.
Periodiskie pārskati
Robo digitālajām padomu platformām ir jāveic periodiski pārskati par savu klientu apstākļiem. Noteiktos laika intervālos jūs varat tikt lūgts aizpildīt jaunu anketu, lai pārliecinātos, ka jūsu ieguldījumu portfelis joprojām ir piemērots jums.
Reizi gadā jūs tiksiet aicināts apstiprināt, vai jūsu personiskajos apstākļos ir notikušas būtiskas izmaiņas, un, ja tā, jūs varēsiet atjaunināt savu informāciju, kā vajadzīgs.