Kādi Robo digitālās padomu platformas konta pārskati ir pieejami?
Robo digitālās padomu platformas pārskatos iekļauti periodiski pārskati, kas pieejami lietotnē, un gada pārskati, kas tiek nosūtīti klientiem pa e-pastu. Ietverta tālāk norādītā informācija.
- Mēneša konta pārskats: pieejams lietotnē, iekļauts vispārējais apkopojošais sadalījums, kurā minēti visi ETF un naudas darījumi.
- Mēneša peļņas un zaudējumu pārskats: pieejams lietotnē, sniedz informāciju par realizētajiem ieņēmumiem, visbiežāk ir nepieciešams nodokļu deklarācijas iesniegšanai.
- Gada izmaksu un maksu pārskats: pieejams lietotnē, iekļauts detalizēts kopējo izmaksu un maksu sadalījums, tiek nosūtīts klientam uz e-pastu.
- Gada piemērotības pārskats: tiek nosūtīts klientam uz e-pastu, iekļauts skaidrojums, kā mūsu portfeļa pārvaldības pakalpojumi atbilst klienta preferencēm, mērķiem un citiem raksturlielumiem.
- Zaudējumu sliekšņa pārskats: piegādāts lietotnē, nodrošina informāciju, kad portfelis zaudē vērtību par 10% un pēc tam par katru reizi, kad zaudētā vērtība dalās ar 10%, salīdzinot ar pēdējo pārskata periodu (parasti mēneša sākumā).