Need a hand?

Hvis du har et Grow-, Scale- eller Enterprise-abonnement, kan du bruke Policy Advisor til å ta med bedriftens regler for utgifter direkte inn i godkjenningsprosessen for Utgifter.

I stedet for å sjekke hver kvittering manuelt opp mot retningslinjedokumentet, bruker Policy Advisor KI til å lese retningslinjene du har lastet opp og gi umiddelbare anbefalinger for hver forespørsel om godkjenning av utgifter.

Policy Advisor støtter for øyeblikket godkjenninger for «Kortutgifter» og «Refusjoner».

For å bruke Policy Advisor må du først laste opp bedriftens retningslinjedokument og velge hvilke produkter det skal gjelde for. Du trenger tillatelsen «Administrer bedrift» for å fortsette (finnes under «plattform» og «Fakturering»).

• Gå til «Innstillinger». På nett: Klikk på tannhjulet øverst i høyre hjørne. På mobil: Trykk på profilikonet ditt øverst i venstre hjørne.
• Gå til «Retningslinjer»-seksjonen
• Klikk på «Last opp retningslinjer» og velg bedriftens retningslinjedokument for utgifter (PDF eller Word).
• Når det er lastet opp, velger du hvilke produkter retningslinjene gjelder for («Utgifter med debetkort», «Refusjoner»).
• KI-en vår begynner å behandle dokumentet. Dette kan ta noen minutter. Når det er ferdig, vil alle nye kommende utgiftsforespørsler automatisk bli vurdert av Policy Advisor Agent.

Når retningslinjene dine er aktive, vil godkjennere begynne å se intelligente anbefalinger i «Godkjenningskøen» for kortutgifter og refusjoner.

• Samsvarer med retningslinjene: KI Policy Advisor har fastslått at utgiften er i tråd med retningslinjene du har lastet opp.
• Utenfor retningslinjene: KI Policy Advisor har identifisert et konkret regelbrudd eller at viktig informasjon mangler (for eksempel overskredet utgiftsgrense, manglende kvittering, beløpsavvik).
• Uklart om det samsvarer med retningslinjene: KI Policy Advisor har funnet uklarheter i retningslinjene eller kvitteringen og foreslår en menneskelig gjennomgang.

• Policy Advisor gir anbefalinger for å hjelpe deg med å ta en beslutning. Den godkjenner eller avslår ikke forespørsler automatisk. En menneskelig godkjenner tar alltid den endelige avgjørelsen.
• Policy Advisor bruker dokumentet du har lastet opp som sin viktigste kilde. Jo mer detaljerte og tydelige retningslinjene dine er, desto mer presise blir anbefalingene.
• Datapersonvern: Retningslinjedataene dine brukes utelukkende til anbefalinger for kontoen din. De brukes ikke til å trene modeller for andre kunder.