Retningslinjer for utgifter for godkjenningsanbefalinger
Hvordan brukes retningslinjene for utgifter?
Når du laster opp retningslinjene for utgifter, konverterer AI-en teksten til en strukturert digital regelbok. For hver forespørsel sjekker den automatisk kvitteringen og innsendingsopplysningene opp mot disse reglene for å generere en umiddelbar anbefaling.
Beste praksis for å strukturere reglene dine
- Grupper reglene dine under tydelige overskrifter, slik at det er enkelt å finne relevant kontekst. For eksempel «Reise og overnatting» eller «Representasjon»
- Vær spesifikk med grenser og valutaer. For eksempel «Måltider er begrenset til maksimalt £50 per person per dag» i stedet for «en rimelig pris»
- Kartlegg alle forbruksreglene dine. Hvis du har spesifikke forbruksregler satt opp i Revolut Business, må du sørge for at de nøyaktige navnene på disse reglene og de tilhørende reglene deres er tydelig skrevet inn i retningslinjedokumentet ditt
- Oppgi tydelig krav til kvittering og faktura. For eksempel «En gyldig kvittering kreves for alle kortutgifter over £20». Hvis kvitteringsbeløpet ikke samsvarer med det forespurte beløpet, vil utgiften ikke bli tillatt
Har du ikke retningslinjer ennå?
Hvis du starter fra bunnen av, kan du holde reglene enkle. En Basic-erklæring som «alle teammåltider under £200 med vedlagt kvittering skal godkjennes» er alt en liten bedrift trenger for å komme i gang med automatiserte retningslinjekontroller.
Slik oppdaterer du retningslinjereglene dine
Hvis de nåværende retningslinjene dine inneholder tvetydig tekst, manglende terskler eller utdatert informasjon, kan du redigere dem direkte i Retningslinjer-delen eller laste opp et nytt dokument. Alle versjoner lagres under menyen med tre prikker og kan gjenopprettes og publiseres på nytt.
Det kan ta litt tid før Policy Advisor analyserer de nye reglene, før kommende utgiftsforespørsler vurderes automatisk.