Slik tilordner og justerer du kategorier
Endre en transaksjonskategori
Du kan enkelt endre kategori for enhver transaksjon fra skjermen med transaksjonsopplysninger. Dette er også stedet der du kan oppdatere alle betalinger fra én enkelt forhandler i bulk.
- Åpne transaksjonen du vil endre
- Trykk på gjeldende kategori
- Velg en ny kategori fra listen
Oppdaterer kategorier for lignende forhandlere i bulk
Etter at du har valgt ny kategori, vises en pop-up der du blir bedt om å velge hvilke transaksjoner du vil flytte.
- Alt fra denne forhandleren: Dette alternativet vil tilordne den valgte kategorien til alle tidligere og fremtidige transaksjoner fra denne bestemte forhandleren
- Bare denne transaksjonen: Dette alternativet endrer kategorien bare for denne enkelte transaksjonen
- Velg ønsket alternativ for å bekrefte endringen
Legge til en transaksjon i en kategori manuelt
Du kan tilordne en eksisterende, ikke-tilordnet transaksjon til en kategori direkte fra siden med kategoridetaljer:
- Gå til «Analyse» og trykk på kategorien du vil legge til en transaksjon i
- Trykk på «Administrer» på siden med kategoridetaljer
- Velg «Legg til transaksjon»
- Velg de ikke-tildelte transaksjonene fra listen og trykk på 'Bekreft'
Ekskludering av kategorier fra forbruk
- Gå til «Analyse» og trykk på kategorien du vil ekskludere
- Trykk på «Administrer» og velg «Ekskluder fra forbruk»
- Trykk på 'Bekreft'
- Kategorien vil deretter vises under listen «Ekskludert» på hovedsiden for Analyse