Begrensninger om tilgjengelige bærekraftige data for aksjer i Robo-Advisor-porteføljer
Kun noen selskaper er forpliktet til å oppgi data om hvordan deres aktiviteter påvirker ulike bærekraftfaktorer.
For øyeblikket gjelder denne forpliktelsen for:
- deltakere i finansielle markeder
- børsnoterte selskaper
- enkelte statlige og kommunale selskaper
- visse offentlige tjenesteleverandører med over 500 ansatte
I økende grad oppfordres andre selskaper til å også gi informasjon om bærekraft på frivillig basis. Følgelig blir vurderingen av om investeringen er bærekraftig og/eller har en negativ innvirkning på bærekraft basert på tilgjengelighet, omfang og kvalitet på tilgjengelig og relevant informasjon om investerte selskapers bærekraftpraksis.
Kravene til bærekraft som følger av EU-forordningen 2020/852 (taksonomiforordningen) og EU-forordningen 2019/2088 (forordningen om bærekraftsrelatert åpenhet innen finanssektoren, eller SFDR) gjelder i EU. Reguleringer i andre land (f.eks. USA eller Storbritannia) er kanskje ikke harmonisert med og fullt ut på linje med EU-kravene, noe som kan føre til varierende tolkninger av bærekraftige investeringer.
Som følge kan forståelsen av ESG-investeringer og tilhørende bærekraftspraksis variere betydelig mellom disse jurisdiksjonene og EU.