Hulp nodig?

Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je de Beleidsadviseur gebruiken om de uitgaveregels van je bedrijf rechtstreeks in je goedkeuringsproces voor Uitgaven te integreren.

In plaats van elk betalingsbewijs handmatig te controleren aan de hand van het beleidsdocument, gebruikt de Beleidsadviseur AI om je geüploade beleid te lezen en direct aanbevelingen te geven voor elke aanvraag voor goedkeuring van uitgaven.

De Beleidsadviseur ondersteunt momenteel goedkeuringen voor 'Kaartuitgaven' en 'Vergoedingen'.

Om de Beleidsadviseur te gebruiken, moet je eerst het beleidsdocument van je bedrijf uploaden en selecteren op welke producten het van toepassing moet zijn. Je hebt de toestemming 'Business beheren' nodig om verder te gaan (te vinden onder 'platform' en 'Facturering').

• Ga naar 'Instellingen'. Web: klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek. Mobiel: tik in de linkerbovenhoek op je profielpictogram
• Ga naar de sectie 'Beleid'
• Klik op 'Beleid uploaden' en selecteer het uitgavenbeleidsdocument van je bedrijf (PDF of Word)
• Selecteer na het uploaden op welke producten het beleid van toepassing is ('Uitgaven met debetkaart/betaalkaart', 'Vergoedingen')
• Onze AI begint het document te verwerken. Dit kan een paar minuten duren. Zodra dit klaar is, worden alle nieuwe aankomende uitgavenaanvragen automatisch beoordeeld door de Beleidsadviseur-agent.

Zodra je beleid actief is, zien goedkeurders intelligente aanbevelingen in de 'Goedkeuringswachtrij' voor kaartuitgaven en vergoedingen.

• Komt overeen met beleid: de AI-Beleidsadviseur heeft vastgesteld dat de uitgave voldoet aan je geüploade beleid
• Buiten beleid: de AI-Beleidsadviseur heeft een specifieke overtreding van een regel vastgesteld of belangrijke informatie gemist (bijvoorbeeld: een uitgavenlimiet overschreden, ontbrekend betalingsbewijs, afwijkend bedrag)
• Onduidelijke match met beleid: de AI-Beleidsadviseur heeft onduidelijkheid gevonden in het beleid of het betalingsbewijs en stelt een menselijke controle voor

• De Beleidsadviseur geeft aanbevelingen om je te helpen beslissen. Het keurt aanvragen niet automatisch goed en wijst ze ook niet automatisch af. Een menselijke goedkeurder neemt altijd de uiteindelijke beslissing.
• De Beleidsadviseur gebruikt je geüploade document als belangrijkste bron. Hoe gedetailleerder en duidelijker je beleid is, hoe nauwkeuriger de aanbevelingen zullen zijn.
• Dataprivacy: je beleidsdata wordt uitsluitend gebruikt voor aanbevelingen voor je account. Deze wordt niet gebruikt om modellen voor andere klanten te trainen.