Goedkeuringsprocessen voor kaartuitgaven of terugbetalingen
Wat zijn goedkeuringsprocessen?
Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je aangepaste goedkeuringsprocessen instellen om aanvragen van je teamleden goed te keuren of af te wijzen. Je kunt goedkeuringsprocessen maken voor:
- Kaartaanvragen
- Geldoverschrijvingen
- Kaartuitgaven
- Terugbetalingsverzoeken
Hoe goedkeuringen voor uitgaven of terugbetalingen werken
Teamleden die zijn ingeschreven in 'Uitgaven' kunnen uitgaven indienen die zijn gedaan met hun Revolut Business-kaarten, of terugbetalingen aanvragen voor uitgaven die zijn gedaan met hun persoonlijke kaarten.
Je kunt beslissen of kaartuitgaven of terugbetalingsverzoeken goedkeuring nodig hebben van andere teamleden voordat ze worden verwerkt.
Stel standaard goedkeuringsprocessen in
De standaard goedkeuringsregels voor uitgaven en terugbetalingen zijn automatisch van toepassing op alle kaartuitgaven of terugbetalingsverzoeken. De standaardregels zijn zo ingesteld dat goedkeuring niet nodig is, maar je kunt deze regels bewerken. Zo bewerk je de standaard goedkeuringsprocessen voor uitgaven en terugbetalingen:
- Ga naar 'Instellingen'
- Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen'
- Kies Kaartuitgaven of Terugbetalingen
- Klik op 'Standaard goedkeuring voor uitgaven/terugbetalingen'
- Voeg een nieuwe regel toe of bewerk bestaande regels die aan dat proces zijn gekoppeld
- Voer het bedrag in dat goedkeuring nodig heeft
- Selecteer of het automatisch moet worden afgewezen of moet worden beoordeeld door specifieke goedkeurders
- Selecteer het aantal goedkeuringsrondes dat nodig is
- Als het verzoek de volgende beoordelingslaag vereist, klik je op 'Stap toevoegen' en selecteer je de volgende goedkeurders
Stel aangepaste goedkeuringsprocessen in
Als je wilt dat sommige kaartuitgaven of terugbetalingen andere goedkeuringsregels doorlopen dan de standaard, kun je aangepaste processen maken en specifieke uitgavenprogramma's opnieuw toewijzen aan teamleden wanneer nodig. Zo stel je een aangepast goedkeuringsproces in:
- Ga naar 'Instellingen'. Web: klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek. Mobiel: tik in de linkerbovenhoek op je profielpictogram
- Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen'
- Kies Kaartuitgaven of Terugbetalingen
- Klik op 'Nieuw' om een aangepast proces te maken
- Selecteer de uitgavenprogramma's waarvoor gekoppelde kaartuitgaven of terugbetalingen dit goedkeuringsproces moeten doorlopen
- Voeg een nieuwe regel toe, op dezelfde manier als in de bovenstaande stappen
Belangrijke informatie
- Teamleden moeten zijn aangemeld bij 'Uitgaven' om onkostendeclaraties of terugbetalingsverzoeken voor kaartuitgaven in te dienen
- Er kunnen meerdere goedkeuringsprocessen voor kaartuitgaven of terugbetalingen zijn met verschillende regels, toegewezen aan verschillende uitgavenprogramma's, maar een afzonderlijk uitgavenprogramma kan maar één proces hebben
- Algemene uitgaven en terugbetalingen die niet aan een uitgavenprogramma zijn gekoppeld, doorlopen altijd de standaardregels en kunnen niet aan een aangepast proces worden toegewezen
- Uitgaven en terugbetalingen die niet aan een uitgavenprogramma zijn gekoppeld, volgen het standaard goedkeuringsproces
- Uitgavenprogramma's worden automatisch opnieuw toegewezen aan de standaard goedkeuringsprocessen voor uitgaven en terugbetalingen als je ze loskoppelt van andere processen, of als je de processen verwijdert waaraan ze waren toegewezen