Hulp nodig?

Als je een Grow-, Scale- of Enterprise-plan hebt, kun je aangepaste goedkeuringsprocessen instellen om aanvragen van je teamleden goed te keuren of af te wijzen. Je kunt goedkeuringsprocessen maken voor:

• Kaartaanvragen
• Geldoverschrijvingen
• Kaartuitgaven
• Terugbetalingsverzoeken

Als deze functie is ingeschakeld, kunnen teamleden zonder de machtiging 'Kaarten beheren' een nieuwe kaart of een verhoging van de uitgavenlimiet aanvragen.

Je kunt goedkeuringsprocessen maken om te bepalen of dergelijke aanvragen de goedkeuring van andere teamleden nodig hebben voordat kaarten worden uitgegeven of uitgavenlimieten worden verhoogd.

De standaard goedkeuringsregels voor kaarten zijn automatisch van toepassing op elke kaartaanvraag en geven in eerste instantie aan dat deze door de eigenaar moeten worden goedgekeurd. Je kunt deze regels bewerken via 'Kaarten beheren'. Zo bewerk je het standaardgoedkeuringsproces voor kaarten:

• Zorg ervoor dat je de machtiging 'Kaarten beheren' hebt om verder te gaan
• Ga naar 'Instellingen'
• Ga naar het submenu 'Goedkeuringsprocessen' en vervolgens naar Kaartaanvragen
• Klik op 'Standaard goedkeuring voor kaarten'
• Voeg een nieuwe regel toe of bewerk bestaande regels die aan dat proces zijn gekoppeld
• Voer het bedrag in dat goedkeuring nodig heeft
• Selecteer of het automatisch moet worden afgewezen of moet worden beoordeeld door specifieke goedkeurders (dit kunnen individuele teamleden zijn, specifieke rollen of de manager van de aanvrager)
• Selecteer het aantal benodigde goedkeuringen
• Als goedkeuringen een extra beoordelingslaag vereisen, klik je op 'Stap toevoegen' en selecteer je de volgende goedkeurders

• Teamleden met de machtiging 'Kaarten beheren' hebben geen goedkeuring nodig om kaarten aan te maken of te bewerken
• Er kan slechts 1 goedkeuringsproces voor kaartaanvragen zijn. Dit is standaard van toepassing op alle kaartaanvragen
• Je kunt kaartaanvragen uitschakelen door naar de sectie 'Kaarten' te gaan en Instellingen te selecteren en vervolgens de toggle 'Kaartaanvragen' uit te schakelen
• Kaartaanvragen met een uitgavenlimiet onder het opgegeven bedrag worden automatisch verwerkt