Moet ik iets doen voordat ik een rekening koppel?
Vereisten voor verbinding
- Om de verbinding te activeren, heb je beheerdersmachtigingen nodig in Business Central
- Je moet de online versie van Business Central gebruiken. De on-premises versie wordt niet ondersteund
Installeer de extensie
- Ga in Business Central naar 'Extensiebeheer'
- Zoek op 'Chift'
- Installeer Chift
Om de voortgang te volgen, ga naar 'Zoeken' en zoek naar 'Status integratie Extensie'.
Stel standaardwaarden in voor verkopers
Zoek in Business Central naar 'Configuratiesjabloon', klik op 'Nieuw' en volg deze stappen:
- Voer een 'Sjabloontekst' in. Bijvoorbeeld, ‘REVOLUT’
- Geef de tabel de naam 'Vendor' of zoek naar 'Vendor' in de tabel ID
- Stel een standaardwaarde in 'Algemeen boekingsgroep' door '...' en vervolgens '+ nieuw' te selecteren
- Voeg je gekozen waarde toe aan de velden 'Boekingsgroep leverancier', 'Code betalingsvoorwaarden' en 'Code betalingsmethode'
Stel de API in
Zoek in Business Central naar 'API-setup' en voeg een nieuw item toe met het volgende:
- Zet 'Table ID' op het vendor table ID uit de vorige stap
- Voer de 'Sjabloontekst' in uit de vorige stap. Bijvoorbeeld, 'REVOLUT'