Hulp nodig?

Stel je vraag hieronder om antwoord te krijgen.

Onderwerpen
Business · Integraties en API’s · De Informer-integratie gebruiken · Bank feed

Hoe koppel ik mijn Revolut Business-rekening aan Informer?

Integratie toevoegen in de Ponto-omgeving

  • Log in op je Ponto-omgeving
  • Maak de Revolut-rekening aan waarvoor je een automatische koppeling wilt activeren
  • Selecteer vervolgens 'Integraties'
  • Selecteer op de pagina Integraties 'Een aangepaste integratie toevoegen'
  • Voer 'Informer' in bij 'Integratienaam'
  • Vink 'Bankrekeninginformatie en betalingsinitiatie' aan
  • Klik op 'Toevoegen' om de integratie op te slaan
  • Er staan 2 codes in het integratiescherm: Client ID en Client Secret
  • Als je ze niet ziet, scroll dan omlaag. Nog steeds niet zichtbaar? Controleer of je je betaalde abonnement bij Ponto hebt geactiveerd
  • Laat het scherm met de codes open. Deze zijn nodig om de Ponto-koppeling in Informer te activeren

Ponto-app activeren in Informer

  • Ga naar 'instellingen' in het menu aan de linkerkant
  • Kies 'App-store'
  • Zoek de Ponto-app en selecteer 'Activeren'
  • Voer de Client ID en Client Secret van de Ponto-integratie in
  • Sla de instellingen op zodat Ponto wordt geactiveerd

Ponto koppelen aan de Revolut-rekening

  • Ga naar 'instellingen' in het menu aan de linkerkant
  • Selecteer 'Bankkoppelingen' en klik op 'Nieuw'
  • Kies in de dropdown onder 'Selecteer een bankrekening' de Revolut-rekening die je wilt koppelen
  • Selecteer Ponto in de dropdown onder 'Koppelingen'
  • Voer indien gewenst een datum in bij 'Importeren vanaf'. De integratie importeert alle transacties vanaf die datum en later. Bij het achteraf importeren van transacties kan het tot 24 uur duren voordat alle transacties zichtbaar zijn in het systeem
  • Selecteer 'Opslaan' om de automatische bankkoppeling te activeren
  • De transacties worden nu automatisch 4 keer per dag opgehaald, of zodra je naar 'Bank & Geld' gaat