Hulp nodig?

Stel je vraag hieronder om antwoord te krijgen.

Onderwerpen
Business · Integraties en API’s · De integratie met Sage Intacct gebruiken · Bank feed

Zo koppel je je Revolut Business-rekening aan Sage Intacct

Schakel de nodige instellingen en abonnementen in

  • Schakel ISO-landcodes in: ga hiervoor naar 'Bedrijf', selecteer 'Setup' en selecteer 'Bedrijf'. Op het scherm 'Algemene informatie', zorg je ervoor dat de optie 'Gebruik ISO-landcodes' is geselecteerd
  • Schakel bank feeds in: ga naar 'Bedrijf', selecteer 'Beheer', en dan 'Abonnementen'. Op het scherm 'Toepassingen', ga naar Sage Cloud Services en schakel de module in. Je wordt dan naar het scherm 'Configureer Sage Cloud services' gebracht. Onder de sectie 'Schakel functionaliteit in', selecteer 'Schakel bank feeds in'
  • Werk gebruikersmachtigingen bij: ga naar 'Bedrijf', selecteer 'Beheerder' en dan 'Rollen'. Bewerk de rol die is toegewezen aan de teamleden die de bankfeeds zullen beheren. Klik op 'Machtigingen' voor de module 'Cash management'. Zorg ervoor dat de nodige machtigingen zijn ingeschakeld voor banktransacties

Zodra de installatie is voltooid

  • Ga naar de rekeninginstellingen, ga naar 'Cash management', selecteer 'Setup'. Klik op 'Checking', 'Savings' of 'Creditcard' (welk type rekening je ook wilt koppelen)
  • Klik op 'Bewerken' naast de specifieke rekening die je wilt verbinden met een bank feed
  • Selecteer in het scherm met accountgegevens de tab 'Banking cloud'. Klik vervolgens op 'Verbinden'
  • Selecteer 'Revolut' en 'Authenticeren'
  • Bevestig je rekening en startdatum
  • Bevestig de gegevens om het aansluitproces te voltooien. De transacties worden binnenkort opgehaald en je ziet de statusupdate op de tegel van je rekening