Zo wijs je categorieën toe en pas je ze aan
De categorie van een transactie wijzigen
Je kunt elke transactie makkelijk opnieuw categoriseren vanaf het detailscherm. Hier kun je ook al je betalingen aan een handelaar in bulk bijwerken.
- Open de transactie die je wilt wijzigen
- Tik op de huidige categorie
- Selecteer een nieuwe categorie uit de lijst
Categorieën voor soortgelijke handelaars in bulk bijwerken
Nadat je de nieuwe categorie hebt geselecteerd, verschijnt er een pop-up waarin je wordt gevraagd welke transacties je wilt verplaatsen.
- Alles van deze handelaar: met deze optie wijs je de geselecteerde categorie toe aan alle vorige en toekomstige transacties van deze specifieke handelaar
- Alleen deze transactie: met deze optie wijs je alleen voor deze enkele transactie een nieuwe categorie toe
- Select je voorkeur om de wijziging te bevestigen
Een transactie handmatig aan een categorie toevoegen
Je kunt een bestaande, niet-toegewezen transactie rechtstreeks vanaf de detailpagina van de categorie aan een categorie toewijzen:
- Ga naar 'Analyse' en tik op de categorie waaraan je een transactie wilt toevoegen
- Tik op 'Beheer' op de detailpagina van de categorie
- Selecteer 'Voeg transactie toe'
- Selecteer de niet-toegewezen transactie(s) uit de lijst en tik op 'Bevestig'
Categorieën uitsluiten van uitgaven
- Ga naar 'Analyse' en tik op de categorie die je wilt uitsluiten
- Tik op 'Beheren' en selecteer 'Sluit uit van uitgaven'
- Tik op 'Bevestig'
- De categorie wordt vervolgens weergegeven onder de lijst 'Uitgesloten' op je primaire Analyse-scherm