Jak działa integracja Xero?
To bardzo proste. Co kilka godzin przesyłamy wszystkie ukończone transakcje z Twoich kont Revolut do konta Xero. Można skonfigurować integrację tak, aby konto Xero było zgodne z istniejącymi kontami Revolut (jeśli już importujesz wyciągi ręcznie). Możesz też poprosić Revolut o utworzenie nowego konta Xero. W pierwszym przykładzie będziemy synchronizować wszystkie przyszłe, a w drugim wszystkie wcześniejsze transakcje.
Aby ustawić integrację Xero:
- Przejdź do Centrum
- Poszukaj integracji z Xero i kliknij na nią
- Kliknij „Zdobądź” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W przypadku korzystania z narzędzia do zarządzania wydatkami oprócz wyciągów bankowych automatycznie eksportujemy informacje o przetworzonych wydatkach (rachunki, kategorie, stawki podatkowe i opis). Oznacza to, że w Xero widoczne będą obie strony ekranu uzgodnień (wyciągi bankowe i transakcje na koncie) z automatycznie wypełnionymi danymi, dzięki czemu proces uzgodnień będzie banalnie prosty.