Jak zmienić odpowiedzi w kwestionariuszu adekwatności dla konta Robo-doradcy?
Zmiana odpowiedzi w kwestionariuszu odpowiedniości może mieć wpływ na Twój portfel inwestycyjny. Jeśli np. obniżysz swoją tolerancję ryzyka, Twój portfel może zostać dostosowany tak, aby zawierał bardziej konserwatywne inwestycje. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć wszelkie zmiany w odpowiedziach udzielonych w kwestionariuszu i podać prawdziwe i dokładne informacje.
Nasi Robo-doradcy zobowiązani są do przeprowadzania okresowych przeglądów bieżącej sytuacji klientów. Aby upewnić się, że Twój portfel inwestycyjny jest dla Ciebie odpowiedni, możemy wymagać regularnego wypełniania kwestionariuszy.
Raz w roku poprosimy Cię o informacje, czy w Twojej sytuacji finansowej zaszły jakiekolwiek znaczące zmiany. To moment, w którym otrzymasz możliwość zaktualizowania swoich oczekiwań względem naszej usługi.