Jakie wyciągi są dostępne dla mojego konta Robo-doradcy?
Wyciągi z konta Robo-doradcy zawierają wyciągi okresowe, które są dostępne w aplikacji oraz raporty roczne wysyłane klientom pocztą elektroniczną. Obejmują one:
- Miesięczny wyciąg z konta: dostępny w aplikacji — zawiera ogólne podsumowanie wszystkich transakcji ETF i pieniężnych;
- Miesięczny rachunek zysków i strat: dostępny w aplikacji — dostarcza informacji na temat zrealizowanego zwrotu; to zestawienie jest najczęściej wymagane do celów podatkowych;
- Roczny raport kosztów i opłat: dostępny w aplikacji oraz dostarczany klientom pocztą elektroniczną— zawiera szczegółowe zestawienie całkowitych kosztów i opłat;
- Roczny raport odpowiedniości: dostarczany pocztą elektroniczną — szczegółowo opisuje, w jaki sposób nasze usługi zarządzania portfelem odpowiadają preferencjom, celom i innym cechom klienta;
- Raport progu straty: dostarczany w aplikacji — zawiera informację o tym, że portfel klienta stracił na wartości 10%, a następnie wielokrotność 10% od ostatniego okresu sprawozdawczego (zwykle od początku miesiąca).