Jak połączyć konto Revolut Business z platformą Sage Intacct?

Włączenie kodów krajowych ISO: Aby to zrobić, przejdź do sekcji Firma, wybierz opcję Konfiguruj, a następnie Firma. Na ekranie Informacje ogólne upewnij się, że zaznaczono opcję Używaj kodów krajowych ISO.
Włącz strumienie transakcji: przejdź do sekcji Firma, wybierz Administratora, a następnie Subskrypcje. Na ekranie Aplikacje wybierz Sage Cloud Services i włącz ten moduł. Zostaniesz następnie przeniesiony na ekran Konfiguracja Sage Cloud Services. W sekcji Włącz funkcje wybierz Włącz strumienie transakcji.
Zmiana uprawnień użytkowników: przejdź do sekcji Firma, wybierz Administratora, a nastastępnie Role. Zmodyfikuj rolę przypisaną członkom zespołu, którzy będą zarządzać strumieniem transakcji. Kliknij Uprawnienia w module Zarządzanie płynnością finansową. Upewnij się, że włączono wymagane uprawnienia dla transakcji bankowych.

Przejdź do konfiguracji konta, wybierz opcję Zarządzanie pieniędzmi i kliknij Ustaw. Następnie kliknij Konto bieżące, Oszczędności lub Kartę kredytową (w zależności od typu konta, które chcesz połączyć).
Kliknij przycisk Edytuj obok konta, które chcesz połączyć ze strumieniem transakcji.
Przejdź do ekranu szczegółów konta i wybierz zakładkę Bankowość chmurowa. Następnie stuknij opcję Połącz.
Wybierz Revolut i Zaloguj się
Potwierdź numer rachunku i datę rozpoczęcia
Potwierdź dane, aby ukończyć proces łączenia. Wkrótce rozpoczniemy pobieranie transakcji i zobaczysz aktualizację stanu na kafelku konta.

Potrzebujesz pomocy?