Jak połączyć konto Revolut Business z platformą Xero?
Skonfiguruj integrację Xero
Aby zintegrować wydatki z platformą Xero:
- Kliknij ikonę trybika w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień.
- Wybierz opcję Integracje w menu po lewej stronie
- Kliknij przycisk Dodaj nowy w sekcji Księgowość.
- Wybierz Xero
- Obok opcji Wydatki kliknij Połącz. Otworzy się Xero, aby nawiązać połączenie.
- Zaloguj się na swoje konto Xero i zatwierdź Revolut Business
- Po nawiązaniu połączenia zakładka Xero zostanie automatycznie zamknięta, a w aplikacji Revolut Business wyświetli się informacja, że Xero jest już połączone z Twoim kontem.
- Kliknij Wydatki i włącz przełącznik Synchronizacja automatyczna.
Dalsza weryfikacja
- Aby sprawdzić, czy wydatki synchronizują się prawidłowo, przejdź do Integracje, wybierz Xero, a następnie Wydatki. Upewnij się, że opcja Automatyczna synchronizacja jest włączona.
- Tekst pod opcją Automatyczna synchronizacja pokaże czas ostatniej synchronizacji. Wydatki zrealizowane po tym czasie nie zostały wyeksportowane.
- Eksportowane są tylko opłacone/zrealizowane wydatki.
- Połączenie z Xero może zatwierdzić każdy użytkownik, który ma uprawnienia Zarządzanie integracjami, Wyświetlanie transakcji, Wyświetlanie firmy i Zarządzanie kontem oraz przeszedł weryfikację tożsamości.
Dowiedz się więcej o Xero w naszych Często zadawanych pytaniach lub na oficjalnej stronie internetowej Xero. Jeśli Twoje wydatki nie synchronizują się z Xero, przeczytaj ten artykuł.