Jak działa integracja z Xero w zakresie wydatków?
Zintegrowanie kont Revolut Business i Xero umożliwia synchronizowanie danych między tymi dwiema platformami. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wydatków — zatwierdzone wydatki mogą zostać automatycznie wyeksportowane do Xero.
Dane zaimportowane z Xero
Po skonfigurowaniu integracji ustawienia rachunkowości z platformy Xero zostaną automatycznie zaimportowane. Następnie będziesz mógł/mogła je zastosować do swoich wydatków w Revolut Business.
- Do kategorii księgowych importowane są dane z wykresu kont Xero, w tym kod konta i domyślna stawka podatkowa.
- Stawki i kody podatkowe są importowane do stawek podatkowych
- Zapisane w Xero kategorie śledzenia i opcje kategorii są importowane jako grupy etykiet i etykiety.
Możesz w dowolnym momencie przejrzeć i zaktualizować zaimportowane dane w ustawieniach księgowości. Jeśli chcesz ukryć nieistotne kategorie księgowe przed innymi członkami zespołu, wyłącz przełącznik Widoczne dla osób składających.
Dane wyeksportowane do Xero
Jeśli w Revolut Business włączono synchronizację strumienia transakcji, wszystkie zrealizowane transakcje zostaną wyeksportowane do Xero jako wyciągi bankowe w ramach każdego konta walutowego, dla którego włączono synchronizację.
Po skonfigurowaniu integracji z wydatkami nowe wydatki będą automatycznie konfigurowane, a następnie wyeksportowane do Xero.
- Xero automatycznie dopasuje wydatki związane z kartą lub przelewem do odpowiednich transakcji, a Ty będziesz mógł oznaczyć je jako uzgodnione.
- Gdy wniosek o zwrot kosztów zostanie zakończony, utworzony zostanie nowy szkic rachunku do zapłaty, a członek zespołu zostanie zdefiniowany jako dostawca.
Pomoc w eksporcie danych do Xero
- Wszystkie paragony i pokwitowania wydatków i zwrotów przesłane do Revolut Business zostaną wyeksportowane jako załączniki.
- Podziały zostaną wyeksportowane jako osobne pozycje z odpowiednimi kontami i stawkami podatkowymi. Aby dowiedzieć się więcej o dzieleniu wydatków, zapoznaj się z tym artykułem w sekcji często zadawanych pytań.
- Wydatki związane z kartą i przelewami są nadal oznaczone jako Gotowe do wyeksportowania, dopóki nie zostanie zakończona odpowiednia transakcja.