Zakupy przypadkowe lub niezgodne z polityką
Jak działają spłaty kartowe
W przypadku zakupów prywatnych lub niezgodnych z polityką firmy dokonanych przez posiadaczy kart, kwota musi zostać zwrócona.
Dzięki funkcji Wydatki posiadacze kart mogą w aplikacji wykonywać przelewy z powrotem na konto firmowe. Takie wydatki mogą zostać oznaczone jako zwrócone przez administratorów, na przykład jeśli zostały potrącone z wynagrodzenia.
Proces spłaty jest dostępny tylko dla płatności kartowych i wypłat z bankomatów.
Jak spłacić kredyt firmowy?
Aby zwrócić środki za niechcianą transakcję kartową:
- Kliknij transakcję
- Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu
- Kliknij Wydatki
- Wprowadź kwotę do zwrotu (może to być cała kwota lub jej część, jeśli tylko niektóre przedmioty są niewłaściwe).
- Podaj powód zlecenia spłaty i potwierdź
Zostaną wyświetlone dane konta firmowego oraz kwota do przelania.
Zarządzanie spłatami przez członków zespołu
- Gdy wydatki kartowe mają status Wymagane informacje lub Odrzucono, administratorzy mogą ręcznie rozpocząć proces spłaty. Wystarczy, że klikną przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu, a następnie wybiorą opcję Zażądaj spłaty.
- Gdy wydatki kartowe są w trakcie weryfikacji, recenzenci mogą bezpośrednio zażądać zwrotu podczas odrzucania wydatku.
Po oznaczeniu wydatku jako oczekujący spłaty nasza sztuczna inteligencja przejrzy wszystkie transakcje przychodzące i zaproponuje możliwe dopasowanie, jeśli uda jej się znaleźć odpowiednią transakcję. Administratorzy mogą następnie zatwierdzić takie dopasowanie lub ręcznie wybrać inną transakcję. Mogą też podać powód, dla którego nie chcą powiązać żadnej wpłaty.
Po oznaczeniu wydatku jako Zwrócone, można go wyeksportować za pośrednictwem pliku CSV lub PDF lub zintegrowanego oprogramowania księgowego.