Automatyzacja księgowości
Jak działają automatyzacje?
Nasza funkcja automatyzacji księgowości inteligentnie kategoryzuje transakcje wydatków, co pozwala zachować porządek w księgach przy minimalnym nakładzie pracy. System wykorzystuje trójstopniową hierarchię:
- Reguły księgowości: Twoje instrukcje. Zdefiniuj wymagane warunki dla pożądanego wyniku.
- Dopasowanie historyczne: jeśli nie istnieje aktywna reguła, zasugerujemy najnowsze przypisane kody dla danego usługodawcy. Więcej informacji na temat dopasowania historycznego można znaleźć w naszym poradniku.
- Skanowanie paragonów: odczytujemy informacje na paragonach, aby znaleźć i wypełnić stawkę podatkową.
Automatyzacja przebiega w określonej kolejności: najpierw wykonywane są reguły, następnie porównywane są dane z popranych wydatków. Na końcu skanujemy paragony, aby automatycznie uzupełnić stawkę podatkową.
Które pola są wypełniane automatycznie?
Zautomatyzowane pola obejmują opis wydatku, kategorię rachunkowości, stawkę podatkową i etykiety.
Sprawdzanie i zarządzanie automatyzacjami
Automatyzacja pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu, a Ty zyskasz pełną kontrolę nad tym, ile swojego przepływu pracy chcesz zautomatyzować. Możesz zarządzać swoimi preferencjami, przechodząc do sekcji Ustawienia > Księgowość > Automatyzacja księgowości.
Jeśli niestandardowa reguła nie generuje oczekiwanych rezultatów, możesz ją zmienić w ustawieniach. Możesz też ręcznie zmienić wynik reguły dla konkretnego wydatku, po prostu zmieniając wartość w danym polu.
Aby skorzystać z propozycji na podstawie wcześniejszych kodów, wystarczy edytować pole. Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku dopasowywania na podstawie danych historycznych.
Zastrzeżenie
Obowiązują opłaty oraz Regulamin.