Jak przypisywać i modyfikować kategorie?
Zmiana kategorii transakcji
Kategorię każdej transakcji możesz w łatwy sposób zmienić w ekranie jej szczegółów. To tam również znajduje się opcja zaktualizowania kategorii wszystkich płatności od konkretnego sprzedawcy.
- Otwórz transakcję, któą chcesz zmienić
- Stuknij wybraną aktualnie kategorię
- Wybierz nową kategorię z listy
Zmiana kategorii dla wielu podobnych usługodawców
Po wybraniu nowej kategorii pojawi się okno, w którym będziesz mógł zdecydować, które transakcje mają zostać przeniesione.
- Wszystkie transakcje z danego usługodawcy: opcja ta pozwoli przypisać wybraną kategorię wszystkim wcześniejszym i przyszłym transakcjom z danego usługodawcy.
- Tylko ta transakcja: ta opcja pozwala zmienić kategorię tylko dla tej jednej transakcji.
- Wybierz preferowany sposób potwierdzenia zmiany
Ręczne dodawanie transakcji do kategorii
Możesz przypisać istniejącą, nieprzypisaną transakcję do kategorii bezpośrednio na stronie szczegółów kategorii:
- Przejdź do sekcji Statystyki i stuknij kategorię, do której chcesz dodać transakcję.
- Stuknij opcję Zarządzaj na stronie szczegółów kategorii
- Wybierz opcję Dodaj transakcję
- Wybierz nieprzypisane transakcje z listy i stuknij opcję Potwierdź.
Wykluczanie kategorii z wydatków
- Przejdź do sekcji Statystyki i stuknij kategorię, którą chcesz wykluczyć.
- Stuknij opcję Zarządzaj i wybierz Wyklucz z wydatków.
- Stuknij opcję Potwierdź
- Kategoria pojawi się następnie na liście wykluczonych kategorii w Statystykach.