Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czym jest kwestionariusz adekwatności dla konta Robo-doradcy?

W celu spełnienia wymogów dyrektywy 2014/65/UE (dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych; MiFID) i opracowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej dla klienta doradcy finansowi oraz robo-doradcy korzystają z kwestionariusza adekwatności.

Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą sytuacji finansowej klienta, jego tolerancji ryzyka, doświadczenia i wiedzy w zakresie inwestowania oraz celów inwestycyjnych.

Klienci Robo-doradcy wypełniają go w ramach procesu rejestracji w aplikacji.