Potrzebujesz pomocy?

Klienci Robo-doradcy w trakcie składania wniosku w aplikacji muszą wypełnić kwestionariusz zgodności (przeczytaj ten artykuł w sekcji Często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się więcej na temat zakładania konta Robo-doradcy). Kwestionariusz koncentruje się na:

• Twoją indywidualną sytuację finansową
• Tolerancja ryzyka
• Doświadczenie w inwestowaniu
• Wiedza
• Cele

Po wypełnieniu kwestionariusza przydatności otrzymasz rekomendację modelowego portfela inwestycyjnego wraz z jego składem.

Podane informacje zostaną wykorzystane do stworzenia strategii inwestycyjnej i modelowego portfela, które będą dostosowane do Twojej sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka, doświadczenia i wiedzy inwestycyjnej oraz celów.

Zmiana odpowiedzi w kwestionariuszu przydatności może wpłynąć na skład Twojego portfela inwestycyjnego. Jeśli na przykład zaktualizujesz swoją tolerancję ryzyka i przyjmiesz bardziej konserwatywną strategię, Twój portfel może zostać dostosowany poprzez zwiększenie udziału bardziej konserwatywnych inwestycji.

Robo-doradcy są zobowiązani do okresowego przeglądu sytuacji swoich klientów. Co pewien czas możesz zostać poproszony o wypełnienie nowego kwestionariusza, aby upewnić się, że Twój portfel inwestycyjny wciąż jest dla Ciebie odpowiedni.

Raz w roku poprosimy Cię o potwierdzenie, czy w Twojej sytuacji osobistej zaszły jakieś istotne zmiany. W takim wypadku będziesz mógł zaktualizować swoje informacje w razie potrzeby.