Potrzebujesz pomocy?

W ramach rebalansu w ciągu pewnego okresu czasu kupowane i sprzedawane są różne aktywa, aby portfel inwestycyjny zawsze odpowiadał wyznaczonym celom.

To, czy Twój portfel powinien zostać poddany rebalansowaniu, będziemy sprawdzać co miesiąc, bazując na stopniu odchylenia od docelowej alokacji aktywów.

Gdy wpłacisz lub wypłacisz środki z portfela, Robo-doradca spróbuje przywrócić jego pierwotny profil (nie poniesiesz przy tym żadnych dodatkowych opłat).

Ponieważ zrównoważenie portfela wiąże się z kupnem i sprzedażą aktywów, może to mieć konsekwencje podatkowe.