Potrzebujesz pomocy?

Rebalansowanie portfela (inaczej równoważenie) polega na odpowiednim doborze kupowanych i sprzedawanych aktywów w czasie, tak aby portfel inwestora pozostał zgodny z jego celami.

W wyniku wahań rynkowych z czasem może dojść do niedoważenia lub przeważenia poszczególnych aktywów w portfelu; okresowe rebalansowanie ma na celu utrzymanie odpowiedniej równowagi w określonym akceptowalnym zakresie.

Równoważenie portfela polega na sprzedaży i kupnie aktywów, dlatego może mieć konsekwencje podatkowe.

To, czy Twój portfel powinien zostać poddany rebalansowaniu, będziemy sprawdzać co miesiąc, bazując na stopniu odchylenia od docelowej alokacji aktywów. Przy każdej wpłacie lub wypłacie środków Robo-doradca postara się przewrócić portfel do stanu docelowej alokacji aktywów.

Za proces rebalansowania nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.