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• Aceda a "Perfil" > "Segurança e controlos" > "Processos de aprovação" > "Faturas"
• Clique em "Adicionar condição ou aprovador"
• Defina condições: encaminhe aprovações por Montante (escalões de gastos) ou por Membro da equipa (criador da fatura, mas não pode editar sucursais que lhe estejam atribuídas)
• Escolha uma ação: Aprovar automaticamente, Rejeitar automaticamente ou Atribuir a aprovador (Gestor, Membro da equipa ou Função)
• Defina regras de recurso na sucursal Else para pedidos não correspondidos
• Clique em "Publicar" para ativar

Os membros da equipa precisam da permissão "Gerir faturas" para criar pedidos de ordem de compra. A disponibilidade das funcionalidades depende da seleção do plano.

Os membros da equipa não podem atribuir-se nem remover-se de processos de aprovação

Qualquer membro da equipa com as permissões "Gerir membros da equipa" e "Ver membros da equipa" pode editar o processo de aprovação de faturas, mesmo que lhe esteja atribuído.