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Business · Integrações e API · Utilizar a integração com o Sage Intacct · Feed bancário

Como ligar a minha conta Revolut Business à Sage Intacct

Ative as definições e subscrições necessárias

  • Ative os códigos de país ISO: para tal, aceda a "Empresa", selecione "Configuração" e escolha "Empresa". No ecrã "Informações gerais", certifique-se de que a opção "Utilizar códigos de país ISO" está selecionada
  • Ative os feeds bancários: aceda a "Empresa", selecione "Administrador" e depois "Subscrições". No ecrã "Aplicações", aceda aos Serviços na Cloud Sage e ative o módulo. Em seguida, será direcionado para o ecrã "Configurar os serviços na Cloud Sage". Na secção "Ativar funcionalidade", selecione "Ativar feeds bancários"
  • Atualizar as permissões do utilizador: aceda a "Empresa", selecione "Administrador" e depois "Funções". Edite a função atribuída aos membros da equipa que irão gerir os feeds bancários. Clique em "Permissões" para o módulo "Gestão de Numerário". Certifique-se de que as permissões necessárias estão ativadas para as operações bancárias

Quando a configuração estiver concluída

  • Aceda à configuração da conta, vá para "Gestão de dinheiro", selecione "Configurar". Clique em "Conta à ordem", "Poupanças" ou "Cartão de crédito" (qualquer que seja o tipo de conta que está a ligar)
  • Clique em "Editar" junto da conta específica que pretende ligar a um feed bancário
  • No ecrã de dados da conta, selecione o separador "Banking cloud". Em seguida, clique em "Ligar"
  • Selecione "Revolut" e "Autenticar"
  • Confirme a conta e a data de início
  • Confirme os dados para concluir o processo de ligação. As operações vão começar a ser recuperadas em breve e verá o estado da atualização no mosaico da conta