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Se tiver um plano Grow, Scale ou Enterprise, pode configurar processos de aprovação personalizados para aprovar ou rejeitar pedidos dos membros da sua equipa. Pode criar processos de aprovação para:

• Pedidos de cartões
• Transferências de dinheiro
• Submissões de despesas de cartão
• Pedidos de reembolso

Os membros da equipa com a permissão "Enviar dinheiro" podem criar transferências de dinheiro. Os processos de aprovação de transferências permitem-lhe definir se as transferências necessitam de aprovação de outros membros da equipa antes de serem processadas.

As regras de aprovação de transferências predefinidas aplicam-se automaticamente a qualquer membro da equipa que tente enviar uma transferência de dinheiro. Inicialmente, as regras estão definidas para que as transferências não necessitem de aprovação, mas pode editar estas regras.

Vai precisar da permissão "Gerir membros da equipa" para continuar. Para editar os processos de aprovação de transferências predefinidos:

• Aceder a "Definições". Na Web: clique no ícone de definições no canto superior direito. No telemóvel: toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
• Aceda ao submenu "Processos de aprovação" e escolha "Transferências"
• Clique em "Aprovação de transferências predefinida"
• Adicione uma nova regra ou edite as regras existentes associadas a esse processo
• Introduza o montante da transferência que necessita de aprovação. Quaisquer transferências acima deste montante passarão por este processo de aprovação
• Selecione se deve ser rejeitada automaticamente ou revista por aprovadores específicos (podem ser membros individuais da equipa, funções específicas ou o gestor do solicitante)
• Selecione o número de rondas de aprovações necessárias
• Se precisar de enviar o pedido de aprovação para o próximo nível de revisores, clique em "Adicionar passo" e selecione os próximos aprovadores
• Para adicionar regras com diferentes limites, passos e aprovadores, repita os passos 4 a 8

Qualquer membro da equipa com a permissão "Gerir membros da equipa" poderá editar este processo predefinido, mesmo que lhe esteja atribuído.

Se precisar que alguns membros da equipa passem por fluxos de aprovação diferentes do processo predefinido, pode criar um novo processo personalizado e atribuí-lo a esse membro da equipa.

Vai precisar da permissão "Gerir membros da equipa" para continuar. Para configurar um processo de aprovação personalizado:

• Aceder a "Definições". Na Web: clique no ícone de definições no canto superior direito. No telemóvel: toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
• Aceder ao submenu "Processos de aprovação", depois a "Transferências"
• Clique em "Nova" para criar um processo personalizado
• Selecione os membros da equipa cujas transferências precisarão de passar por este processo de aprovação
• Adicione uma nova regra, de forma semelhante aos passos descritos acima

Qualquer membro da equipa com a permissão "Gerir membros da equipa" poderá editar processos personalizados, a menos que lhe estejam atribuídos.

Os membros da equipa serão automaticamente reatribuídos ao processo de aprovação de transferências predefinido se os remover de qualquer outro processo, ou se eliminar o processo ao qual estavam atribuídos.

• Os membros da equipa precisam da permissão "Enviar dinheiro" para criar pedidos de transferência
• Os membros da equipa não se podem atribuir ou remover a si próprios de um processo de aprovação de transferência
• Os membros da equipa não podem editar processos de aprovação personalizados aos quais estejam atribuídos, independentemente das suas permissões
• Os membros da equipa podem editar o processo de aprovação de transferências predefinido ao qual estão atribuídos, se tiverem a "Permissão de gestão de membros da equipa"
• Pode haver vários processos de aprovação de transferências, com diferentes regras, atribuídos a diferentes membros da equipa. Mas só pode ser atribuído um processo de aprovação de transferências único a cada membro da equipa