Como é que defino regras de aprovação de pagamentos?
As regras de aprovação de pagamentos dão-lhe um controlo extra sobre as transferências de dinheiro que a sua equipa faz. Esta funcionalidade está disponível apenas em planos pagos. Os membros da equipa ainda necessitam de autorização para "Fazer ou agendar pagamentos para contas acessíveis", a fim de criar uma transferência, mesmo que tenham aprovação.
Para gerir as suas aprovações, vá ao ecrã inicial > Equipa > Aprovações. Para criar regras, necessitará de permissões de "Equipa" para "convidar e gerir os membros da equipa". Para aprovar transferências, é necessário também ter permissão para "Fazer ou agendar pagamentos para contas acessíveis".
- Crie uma nova aprovação com o botão "+ nova aprovação".
- Edite as suas aprovações já definidas, clicando nelas
Pode adicionar várias regras a uma única aprovação, e atribuir-lhe vários membros da equipa. Por exemplo, pagamentos superiores a 100 GBP devem ser aprovados por uma pessoa com a função de "contabilista", mas um pagamento superior a 1000 GBP requer duas aprovações dos papéis de "administrador", ou de "proprietário".
Outra opção útil é duplicar a aprovação, clicando em"Guardar uma cópia". Será criada uma nova aprovação com as mesmas regras, que pode agora editar de acordo com as suas necessidades.
Além disso, uma aprovação que é definida como padrão será adicionada a todos os novos membros da equipa. As aprovações atribuídas aos membros da equipa podem ser vistas seleccionando os seus perfis no separador"Equipa".