Processos de aprovação de pedidos de cartões
O que são os processos de aprovação?
Se tiver um plano Grow, Scale ou Enterprise, pode configurar processos de aprovação personalizados para aprovar ou rejeitar pedidos dos membros da sua equipa. Pode criar processos de aprovação para:
Processos de aprovação de pedido de cartão
Se ativada, os membros da equipa sem a permissão de "Gerir cartões" podem pedir um novo cartão ou um aumento do limite de gastos.
Pode criar processos de aprovação para definir se estes pedidos necessitam de aprovação por outros membros da equipa antes de os cartões serem emitidos ou os limites de gastos aumentarem.
Configure o processo de aprovação de pedidos de cartão predefinido
As regras de aprovação de cartões predefinidas aplicam-se automaticamente a qualquer pedido de cartão e, inicialmente, indicam que têm de ser aprovadas pelo proprietário. Pode editar estas regras através de Gerir cartões. Para editar o processo de aprovação de cartões predefinido:
- Certifique-se de que tem a permissão "Gerir cartões" para prosseguir
- Aceda a "Definições";
- Aceda ao submenu "Processos de aprovação" e, em seguida, a Pedidos de cartões
- Clique em "Aprovação padrão para cartões"
- Adicione uma nova regra ou edite as regras existentes associadas a esse processo
- Introduza o montante que necessita de aprovação
- Selecione se deve ser rejeitado automaticamente ou revisto por aprovadores específicos (podem ser membros da equipa individuais, funções específicas ou o gestor do requerente)
- Selecione o número de aprovações necessárias
- Se as aprovações exigirem outra camada de revisores, selecione "Adicionar passo" e escolha os aprovadores seguintes
Notas importantes
- Os membros da equipa com a permissão "Gerir cartões" não precisarão de aprovação para criar ou editar cartões
- Só pode haver 1 processo de aprovação de pedido de cartão. Isto aplicar-se-á a todos os pedidos de cartão por predefinição
- Pode desativar os pedidos de cartões ao aceder à secção "Cartões" e selecionar Definições e, em seguida, desativar o interruptor "Pedidos de cartões"
- Os pedidos de cartões com um limite de gastos inferior ao montante especificado serão processados automaticamente