Processos de aprovação de pedidos de cartões
O que são os processos de aprovação?
Se tiver um plano Grow, Scale ou Enterprise, pode configurar processos de aprovação personalizados para aprovar ou rejeitar pedidos dos membros da sua equipa. Pode criar processos de aprovação para:
Processos de aprovação de pedido de cartão
Se ativada, os membros da equipa sem a permissão de "Gerir cartões" podem pedir um novo cartão ou um aumento do limite de gastos.
Pode criar processos de aprovação para definir se estes pedidos necessitam de aprovação por outros membros da equipa antes de os cartões serem emitidos ou os limites de gastos aumentarem.
Configure o processo de aprovação de pedidos de cartão predefinido
As regras de aprovação de cartão predefinidas aplicam-se automaticamente a qualquer pedido de cartão e estabelecem inicialmente que devem ser aprovadas pelo proprietário, mas pode editar estas regras.
Vai precisar da "Permissão para gerir cartões" para continuar. Para editar o processo de aprovação de cartões predefinido:
- Certifique-se de que tem a permissão para "Gerir cartões" para poder continuar
- Aceder às "Definições". Na app web: clique no ícone de definições no canto superior direito. No telemóvel: toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
- Aceder ao submenu "Processos de aprovação", em seguida, a "Pedidos de cartões"
- Clique em "Aprovação de cartões predefinidos"
- Adicione uma nova regra ou edite as regras existentes associadas a esse processo
- Introduza o montante que necessita de aprovação. Os pedidos de limite de gastos são definidos anualmente
- Selecione se deve ser rejeitada automaticamente ou revista por aprovadores específicos (podem ser membros individuais da equipa, funções específicas ou o gestor do solicitante)
- Selecione o número de aprovações necessárias
- Se precisar de enviar o pedido de aprovação para o próximo nível de revisores, clique em "Adicionar passo" e selecione os próximos aprovadores
- Para adicionar regras com diferentes limites, etapas e aprovadores, repita os passos 5 a 9
Notas importantes
- Os membros da equipa com a permissão "Gerir cartões" não precisarão de aprovação para criar ou editar cartões
- Só pode haver 1 processo de aprovação de pedido de cartão. Isto aplicar-se-á a todos os pedidos de cartão por predefinição
- Pode desativar os pedidos de cartão ao ir para a secção "Cartões" e selecionar "Definições", depois desative o interruptor "Pedidos de cartão"
- Os pedidos de cartões com um limite de gastos abaixo do montante especificado serão processados automaticamente