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A análise fundamentalista avalia se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada, examinando os dados da empresa, as demonstrações financeiras e as decisões de gestão. Centra-se na capacidade da empresa em gerar lucro.

Os analistas de bancos de investimento ou empresas de corretagem fornecem recomendações de compra ou venda com base em pesquisas extensivas. Também podem oferecer um objetivo de preço, estimando onde o preço da ação pode estar daqui a 12 meses.

A análise técnica tem como objetivo prever as futuras movimentações do preço das ações, estudando os dados históricos de preço e volume. Os analistas procuram padrões para identificar potenciais tendências de alta ou de baixa.

A análise de sentimento mede o que os investidores pensam sobre o mercado, avaliando as tendências de preços e o conteúdo dos meios de comunicação. Exemplos disto incluem o uso de médias móveis para as tendências de preços e a avaliação do tom de artigos de notícias ou apresentações de resultados.

Ao tomar decisões de investimento, a análise financeira e os rácios não devem ser analisados isoladamente.