Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți folosi Policy Advisor pentru a integra regulile de cheltuieli ale companiei direct în procesul de aprobare a Cheltuielilor.

În loc să verifici manual fiecare bon fiscal în raport cu documentul de politică, Policy Advisor folosește AI pentru a citi politica încărcată și a oferi recomandări instant pentru fiecare solicitare de aprobare a cheltuielilor.

În prezent, Policy Advisor acceptă aprobări pentru „Cheltuieli cu cardul” și „Rambursări”.

Pentru a folosi Policy Advisor, trebuie mai întâi să încarci documentul de politică al companiei și să selectezi produselor cărora ar trebui să li se aplice. Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Manage Business” (disponibilă la „Platformă” și „Billing”).

• Mergi la „Setări”. În aplicația web: apasă pe rotița din colțul din dreapta sus. În aplicația mobilă: apasă pe pictograma profilului tău din colțul din stânga sus
• Mergi la secțiunea „Policies”
• Apasă pe „Upload Policy” și selectează documentul de politică privind cheltuielile companiei (PDF sau Word)
• După încărcare, selectează produsele cărora li se aplică politica („Cheltuieli cu card de debit”, „Rambursări”)
• AI-ul nostru va începe să proceseze documentul. Acest lucru poate dura câteva minute. După finalizare, toate solicitările noi de cheltuieli care urmează vor fi evaluate automat de Agentul Policy Advisor.

După ce politica este activă, aprobatorii vor începe să vadă recomandări inteligente în „Approval queue” pentru cheltuielile cu cardul și rambursări.

• Conform cu politica: AI Policy Advisor a stabilit că cheltuiala respectă politica încărcată
• În afara politicii: AI Policy Advisor a identificat o încălcare specifică a unei reguli sau lipsesc informații importante (de exemplu, a fost depășită o limită de cheltuieli, lipsește bonul fiscal, suma nu corespunde)
• Încadrarea în politică este neclară: AI Policy Advisor a găsit ambiguități în politică sau în bonul fiscal și sugerează o verificare umană

• Policy Advisor oferă recomandări pentru a te ajuta să decizi. Nu aprobă și nu respinge automat solicitările. Un aprobator uman ia întotdeauna decizia finală
• Policy Advisor folosește documentul încărcat ca sursă principală de referință. Cu cât politica ta este mai detaliată și mai clară, cu atât recomandările vor fi mai precise
• Confidențialitatea datelor: datele politicii tale sunt folosite exclusiv pentru recomandările contului tău. Nu sunt folosite pentru a antrena modele pentru alți clienți