Ai nevoie de o mână de ajutor?

Dacă ai un plan Grow, Scale sau Enterprise, poți configura procese de aprobare personalizate pentru a aproba sau respinge solicitările de la membrii echipei tale. Poți crea procese de aprobare pentru:

• Solicitări de carduri
• Transferuri de bani
• Trimiterea cheltuielilor cu cardul
• Cererile de rambursare

Dacă această opțiune este activată, membrii echipei care nu au permisiunea de „Administrare carduri” pot solicita un card nou sau o majorare a limitei de cheltuieli.

Poți crea procese de aprobare pentru a defini dacă astfel de solicitări au nevoie de aprobarea altor membri ai echipei înainte ca cardurile să fie emise sau limitele de cheltuieli să fie mărite.

Regulile de aprobare a cardurilor implicite se aplică automat oricărei solicitări de card și inițial stabilesc că acestea trebuie să fie aprobate de proprietar, dar poți modifica aceste reguli.

Pentru a continua, ai nevoie de permisiunea „Administrare carduri”. Pentru a modifica procesul de aprobare standard al cardurilor:

• Asigură-te că ai permisiunea de „Administrare carduri” pentru a continua
• Mergi la „Setări”. În aplicația web: apasă pe rotița din colțul din dreapta sus. În aplicația mobilă: apasă pe pictograma profilului tău din colțul din stânga sus
• Mergi la submeniul „Procese de aprobare”, apoi la „Solicitări de carduri”
• Apasă pe „Aprobare implicită a cardurilor”
• Adaugă o regulă nouă sau editează regulile existente asociate acestui proces
• Introdu suma care necesită aprobare. Solicitările privind limitele de cheltuieli sunt stabilite anual
• Selectează dacă ar trebui să fie respinsă automat sau verificată de aprobatori specifici (pot fi membri individuali ai echipei, roluri specifice sau managerul solicitantului)
• Selectează numărul de aprobări necesare
• Dacă trebuie să trimiți solicitarea de aprobare către următorul nivel de verificatori, apasă pe „Adaugă pas” și selectează următorii aprobatori
• Pentru a adăuga reguli cu praguri, pași și aprobatori diferiți, repetă pașii de la 5 la 9

• Membrii echipei cu permisiunea „Gestionare carduri” nu vor avea nevoie de aprobare pentru a crea sau edita carduri
• Poate exista doar un proces de aprobare a solicitării de card. Acesta se va aplica implicit pentru toate solicitările de card
• Poți dezactiva solicitările de card dacă mergi la secțiunea „Carduri” și selectezi „Setări”, apoi dezactivezi comutatorul „Solicitări de card”
• Solicitările de carduri cu o limită de cheltuieli sub suma specificată vor fi procesate automat