Chestionar de adecvare Consultant Robo
Clienții care folosesc serviciul de Consultant Robo completează un chestionar de eligibilitate ca parte a procesului de înscriere în aplicație (citește această întrebare frecventă pentru a afla mai multe despre deschiderea unui cont de Consultant Robo). Chestionarul se concentrează pe:
- Situația ta financiară individuală
- Toleranță la risc
- Experiență de investiții
- Cunoștințe
- Obiective
După ce completezi chestionarul de evaluare, vei primi modelul de portofoliu care ți se potrivește și componența acestuia.
Cum sunt utilizate răspunsurile la chestionar?
Informațiile tale vor fi utilizate pentru a crea o strategie de investiții și un portofoliu model care să fie în concordanță cu situația ta financiară, toleranța la risc, experiența de investiții, cunoștințele și obiectivele.
Schimbă răspunsurile la chestionarul de adecvare
Dacă îți schimbi răspunsurile la chestionarul de evaluare, îți poate afecta portofoliul de investiții. De exemplu, dacă îți actualizezi toleranța la risc să fie mai conservatoare, portofoliul tău ar putea fi ajustat să includă investiții mai conservatoare.
Recenzii periodice
Consultanții Robo sunt obligați să efectueze revizuiri periodice ale situației clienților lor. La intervale regulate, este posibil să ți se ceară să completezi un nou chestionar pentru a te asigura că portofoliul tău de investiții este în continuare potrivit pentru tine.
O dată pe an, te vom ruga să confirmi dacă au survenit schimbări semnificative în situația ta personală, caz în care vei putea să îți actualizezi informațiile după cum este necesar.