Нужна помощь?

Если у вас подключен план «Grow», «Scale» или «Enterprise», вы можете настроить собственные процессы согласования для согласования или отклонения запросов от своих сотрудников. Создавайте процессы согласования для:

• Запросы по карте
• Денежные переводы
• Отправка данных о расходах по карте
• Запросы на возмещение расходов

Сотрудники с правом «Отправка денег» могут создавать денежные переводы. Процессы согласования переводов позволяют определить, требуется ли согласование других сотрудников перед обработкой перевода.

Условия одобрения переводов по умолчанию автоматически применяются к любому сотруднику, пытающемуся совершить перевод. По умолчанию переводы не требуют подтверждения, но вы можете изменить это в настройках.

Для продолжения вам потребуется разрешение «Управление сотрудниками». Чтобы изменить порядок согласования переводов по умолчанию:

• Перейдите в «Настройки». В веб-версии: нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу. На мобильном устройстве: нажмите на значок вашего профиля в верхнем левом углу.
• Перейдите в подменю «Процессы согласования» и выберите «Переводы»
• Нажмите «Сделать автоплатежом»
• Добавьте новое правило или отредактируйте существующие правила, привязанные к этому процессу
• Введите сумму перевода, которая требует подтверждения. Любые переводы сверх этой суммы будут проходить процедуру подтверждения.
• Выберите, должна ли она быть автоматически отклонена или отправлена на рассмотрение конкретным согласующим (это могут быть отдельные сотрудники, определенные роли или руководитель заявителя)
• Выберите необходимое количество раундов согласования
• Если вам необходимо направить запрос на согласование следующему уровню согласования, нажмите «Добавить шаг» и выберите следующих согласующих
• Чтобы добавить правила с разными порогами, шагами и согласующими, повторите шаги с 4 по 8

Любой участник команды, имеющий разрешение «Управление участниками команды», сможет внести изменения в этот процесс, даже если он назначен ему.

Если вам необходимо, чтобы некоторые сотрудники проходили другую процедуру согласования, отличную от процедуры по умолчанию, вы можете создать новую настраиваемую процедуру и назначить ее этому сотруднику.

Для выполнения этого действия вам потребуется разрешение «Управление сотрудниками». Порядок настройки собственного процесса согласования:

• Перейдите в «Настройки». В веб-версии: нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу. На мобильном устройстве: нажмите на значок вашего профиля в верхнем левом углу.
• Перейдите в подменю «Процессы согласования», затем «Переводы»
• Нажмите «Создать», чтобы создать пользовательский процесс
• Выберите сотрудников, переводы которых должны будут пройти процедуру согласования
• Добавьте новое правило, как описано выше

Любой член команды, имеющий разрешение «Управление членами команды», сможет редактировать настраиваемые процессы, если он не назначен на них.

Если сотрудник был откреплен от определенного процесса согласования или процесс согласования был удален, сотрудник автоматически будет назначен на процесс согласования по умолчанию.

• Для создания заявок на перевод сотрудникам необходимо получить разрешение «Отправлять деньги»
• Сотрудники не могут включить или исключить себя из процесса согласования перевода самостоятельно
• Сотрудники не могут редактировать произвольные процессы согласования, которые им назначены, независимо от их разрешений.
• Сотрудники могут редактировать процесс согласования переводов, которому они назначены, если у них есть разрешение «Управление сотрудниками».
• У разных сотрудников может быть предусмотрено несколько разных процедур с разными правилами, но каждому сотруднику может быть назначена только одна уникальная процедура.