Нужна помощь?

Если у вас подключен план «Grow», «Scale» или «Enterprise», вы можете настроить собственные процессы согласования для согласования или отклонения запросов от своих сотрудников. Создавайте процессы согласования для:

• Запросы по карте
• Переводы денежных средств
• Представление расходов по карте
• Запросы на возврат средств

Сотрудники, подключившиеся к «Расходам», могут отправлять отчеты о расходах, совершенных с помощью корпоративной карты Revolut, или запрашивать возмещение расходов, совершенных с помощью личной карты.

Вы можете выбрать, требуется ли согласование других участников команды, прежде чем расходы по карте или запросы на возврат средств будут обработаны.

Стандартные условия одобрения расходов и возвратов автоматически применяются ко всем расходам по карте или заявкам на возврат. По умолчанию они настроены так, что подтверждение операций не требуется, однако вы можете изменить это в настройках.

Для продолжения вам потребуется разрешение «Управление расходами». Чтобы отредактировать процессы утверждения расходов и возмещений по умолчанию:

• Перейдите в «Настройки». В веб-версии: нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу. На мобильном устройстве: нажмите на значок вашего профиля в верхнем левом углу.
• Перейдите в подменю «Процессы согласования»
• Выберите «Расходы по карте» или «Возмещения»
• Нажмите «Утверждение расходов/возмещений по умолчанию»
• Добавьте новое правило или отредактируйте существующие правила, привязанные к этому процессу
• Введите сумму расхода или возврата по карте, которая требует согласования. Любые запросы сверх этой суммы будут проходить процедуру согласования.
• Выберите, должна ли она быть автоматически отклонена или отправлена на рассмотрение конкретным согласующим (это могут быть отдельные сотрудники, определенные роли или руководитель заявителя)
• Выберите необходимое количество раундов согласования
• Если вам необходимо направить запрос на согласование следующему уровню согласования, нажмите «Добавить шаг» и выберите следующих согласующих
• Чтобы добавить правила с разными порогами, шагами и согласующими, повторите шаги с 5 по 9

Если вам необходимо, чтобы некоторые расходы или возвраты прошли через другие условия одобрения, отличные от условий по умолчанию, вы можете создать собственные процессы и переназначить определенные программы расходования для сотрудников по мере необходимости.

Для выполнения этого действия вам необходимы права «Управление расходами». Порядок настройки собственного процесса согласования:

• Перейдите в «Настройки». В веб-версии: нажмите на значок шестеренки в верхнем правом углу. На мобильном устройстве: нажмите на значок вашего профиля в верхнем левом углу.
• Перейдите в подменю «Процессы согласования»
• Выберите «Расходы по карте» или «Возмещения»
• Нажмите «Создать», чтобы создать пользовательский процесс
• Выберите программы расходов, для которых потребуется процедура согласования, в отношении расходов или возмещений по привязанной карте.
• Добавьте новое правило, как описано выше

Общие расходы и возмещения, которые не связаны с какой-либо программой расходов, всегда будут обрабатываться согласно базовым правилам и не могут быть назначены на пользовательский процесс.

Программы расходов автоматически будут переназначены на процессы согласования расходов и возмещений по умолчанию, если вы открепите их от других процессов или удалите процессы, к которым они были привязаны.

• Чтобы отправлять запросы на оплату расходов по карте или запросы на возврат, сотрудники должны быть зарегистрированы в системе «Расходы».
• У разных программ расходов могут быть разные процессы согласования расходов по карте и возврата с разными правилами, но в рамках одной и той же программы расходов может быть только один процесс согласования расходов по карте и один процесс возврата.
• Расходы и возмещения, не связанные с программой расходов, будут обрабатываться в соответствии с общими процедурами согласования расходов и возмещений.